اهرم در فارکس چیست؟

اهرم مالی معامله گران خرده فروشی فارکس را قادر می سازد تا موقعیت های بازار را که بسیار بزرگتر از سرمایه گذاری اولیه آنها هستند ، کنترل کنند. به طور موثری ، اهرم مالی به شکل وام که یک معامله گر از کارگزار خود می گیرد ، می گیرد و به آنها کمک می کند تا بدون نیاز به ایجاد مقدار زیادی از سرمایه خود ، در بازار ارز سرمایه گذاری کنند.

چرا اهرم مالی مورد نیاز است؟

به طور سنتی ، سرمایه گذاری در بازار فارکس فقط در دسترس موسسات بزرگ مالی و افراد با ارزش خالص بالا بود. این به این دلیل است که برای کسب سود قابل توجهی از حرکات روزانه نسبتاً کوچک در بازار فارکس ، یک معامله گر باید سرمایه زیادی را سرمایه گذاری کند - چیزی که سرمایه گذاران خرده فروشی معمولاً به آن دسترسی ندارند.

با این حال ، از طریق ظهور اینترنت و سایر پیشرفت های فناوری ، بازار فارکس اکنون از راحتی خانه خود برای هر کسی قابل دسترسی است. حجم معاملات روزانه در بازار فارکس در دهه گذشته به صورت تصاعدی رشد کرده است ، زیرا تعداد فزاینده ای از بازرگانان خرده فروشی وارد بازار شده اند. در دسترس بودن مشتقات در فارکس ، مانند قراردادهای اختلاف (CFD) ، که به معامله گران این امکان را می دهد تا حدس بزنند که آیا ارزها بدون مالکیت دارایی زیربنایی افزایش می یابد یا سقوط می کنند ، این رشد نمایی را تقویت کرده اند.

اهرم مالی جنبه مهمی از مشتقات معاملاتی مانند CFD است ، زیرا به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا با سرمایه شروع نسبتاً کمی وارد بازار شوند. با استفاده از اهرم مالی ، تجارت که معمولاً به سرمایه گذاری 100000 دلار نیاز داشت ، تنها با 1000 دلار می تواند قرار گیرد. این امر باعث شده است تا سرمایه گذاران احتمالی که قبلاً قادر به برآورده کردن حداقل الزامات ورود به بازار نبودند تا سرمایه گذاری در بازار ارز را آغاز کنند.

اهرم مالی چگونه کار می کند؟

اهرم مالی به عنوان یک نسبت بیان می شود ، به عنوان مثال ، 1: 1 ، 1:10 ، 1: 100. میزان اهرم مورد استفاده و سرمایه گذاری اولیه یک معامله گر ، اندازه معاملات آنها را می تواند کنترل کند. با استفاده از یک سرمایه گذاری اولیه 1000 دلار به عنوان نمونه ، سطح مختلف اهرم مالی اثرات زیر را در اندازه تجارت در دسترس یک سرمایه گذار خواهد داشت:

همانطور که از جدول بالا مشاهده می شود ، هرچه اهرم مورد استفاده بیشتر باشد ، اندازه تجارت بزرگتر می تواند کنترل کند. اگرچه استفاده از اهرم می تواند برای یک معامله گر مفید باشد ، اما شامل ریسک نیز می شود. برای به دست آوردن درک کامل از چگونگی افزایش اهرم مالی هم می تواند سود را افزایش دهد و هم منجر به خسارات بیشتر شود ، یک معامله گر ابتدا باید مفهوم حاشیه را درک کند.

حاشیه چیست؟

حاشیه اساساً سپرده مورد نیاز برای کار با استفاده از اهرم مالی است. در اصل ، این مبلغی خواهد بود که یک سرمایه گذار باید در حساب خود داشته باشد که هنگام باز کردن تجارت با استفاده از اهرم ، محفوظ است. میزان حاشیه مورد نیاز بستگی به اندازه تجارت و اهرم مورد استفاده دارد. با استفاده از اندازه تجارت 1 قطعه استاندارد (100،000 دلار) ، حاشیه مورد نیاز به شرح زیر بر اساس اهرم مورد استفاده تغییر می کند:

همانطور که از جدول بالا مشاهده می شود ، هرچه اهرم مالی مورد استفاده بیشتر باشد ، حاشیه مورد نیاز برای باز کردن موقعیت در بازار کمتر است. بنابراین ، اگر یک سرمایه گذار بخواهد با استفاده از اهرم مالی 1:50 ، موقعیت بازار 1 قطعه استاندارد (100،000 دلار) را باز کند ، آنها باید 2،000 دلار در حساب خود داشته باشند که به عنوان حاشیه استفاده می شود.

مزایا و خطرات اهرم مالی

همانطور که قبلاً ذکر شد ، اهرم مالی برای بازرگانان خرده فروشی ، به ویژه آنهایی که سرمایه کمتری برای سرمایه گذاری دارند ، سودمند است. با این حال ، اگرچه استفاده از اهرم می تواند سود بالقوه ای را که یک سرمایه گذار ممکن است کسب کند ، افزایش دهد ، اما میزان مشخصی از ریسک را نیز به همراه دارد و می تواند منجر به ضرر بیشتر شود.

معامله گرانی که وارد بازار می شوند و تحت الشعاع قرار می گیرند می توانند به سرعت ببینند که سرمایه گذاری آنها در کمترین حرکات بازار ناپدید می شود. با توجه به حاشیه مورد نیاز برای تضمین موقعیت اهرم ، اگر یک معامله گر برای اهرم بالا انتخاب کند و فقط سرمایه کمی سرمایه گذاری کند ، بیشتر اگر نه تمام سرمایه گذاری های آنها به عنوان حاشیه محفوظ باشد. این بدان معناست که اگر بازار علیه آنها حرکت کند ، آنها می توانند ایستادگی کنند تا تمام سرمایه های سرمایه گذاری شده خود را در یک تجارت واحد از دست بدهند.

به همین ترتیب ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که سرمایه گذاران به دنبال ورود به بازار برای اولین بار قبل از قرار دادن اولین تجارت خود ، درک کاملی از اهرم و حاشیه و همچنین نحوه عملکرد بازار فارکس دارند. یک استراتژی مدیریت ریسک صحیح نیز ضروری است ، از جمله استفاده از سطوح مناسب از اهرم بر اساس سرمایه موجود و همچنین استفاده از ضرر توقف و افزایش سطح سود. سرانجام ، همیشه توصیه می شود که مبتدیان قبل از سرمایه گذاری پول واقعی با تجارت در یک حساب نسخه ی نمایشی شروع کنند ، زیرا این امر به آنها امکان می دهد تا بدون اینکه هیچ یک از سرمایه های خود را به خطر بیاندازند ، احساس بازار را بدست آورند و استراتژی معاملاتی خود را توسعه دهند.