انواع ضمانت ها از نظر نحوه اعمال شرایط

ممنون از اینکه ثبت نام کردید.

An email containing a verification link has been sent to>.

لطفا صندوق ورودی خود را بررسی کنید.

در ASX ثبت نام کنید

یک حساب کاربری با ایمیل شما از قبل وجود دارد.

ممکن است قبلاً یک حساب ASX با یک بستر دیگر داشته باشید. لطفاً با اعتبار موجود خود وارد شوید

انواع ضمانت ها

ضمانت نامه ها در دو گروه اصلی قرار می گیرند - ضمانت نامه های تجاری و ضمانت های سرمایه گذاری. این اطلاعات فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده است و مشاوره محصول مالی را تشکیل نمی دهد.

1. سرمایه گذاران
2. گزینه های سرمایه گذاری
3. سرمایه گذاری در ضمانت نامه ها
4. انواع ضمانت ها
   • خطرات و مزایای سرمایه گذاری در ضمانت نامه
   • انواع
   • ویژگی های ضمانت
   • استراتژی های سرمایه گذاری - ضمانت نامه ها
   • خرید و فروش

تعادل خطر و پاداش

انواع مختلف ضمانت نامه می توانند سطوح مختلف خطر و پاداش را ارائه دهند. به طور کلی ، هرچه بازده بالقوه بالاتر باشد ، خطر بیشتر می شود. از آنجا که ضمانت نامه ها اصطلاحات استانداردی ندارند ، مهم است که برای درک خطرات ، سند افشای اطلاعات را با دقت بخوانید و در مورد اهداف و وضعیت مالی خود با یک مشاور مشتقات معتبر قبل از سرمایه گذاری بحث کنید.

ضمانت نامه تجارت

ضمانت نامه های تجاری ضمانت های کوتاه مدت هستند که اغلب توسط سرمایه گذاران که به دنبال سود از حرکات بازار هستند یا از یک سرمایه گذاری موجود استفاده می کنند ، استفاده می شوند. ضمانت نامه های تجاری معمولاً از اهرم بالاتری نسبت به ضمانت های سرمایه گذاری استفاده می کنند. در نتیجه ، آنها به طور کلی خطر بیشتری دارند. شما باید شرایط خاص هر حکم را قبل از تجارت درک کنید. این اصطلاحات در بیانیه افشای محصول (PDS) یا ارائه دایره ای ارائه می شود.

مینی ها ضمانت نامه های باز و بدون تاریخ انقضا هستند و در معرض قرار گرفتن در معرض بازارهای افزایش یا در حال سقوط قرار دارند. MINIS از جمله سایر اوراق بهادار در طیف گسترده ای از سهام ، شاخص ها ، ارزها و کالاها در دسترس است.

مانند سایر مینی ها ، ضمانت ضمانت از دست دادن توقف (GSL) MINIS بسته به حکم ، با محافظت بیشتر از سطح ضرر ضمانت شده ، که باعث می شود سرمایه گذاران نتوانند بیش از سرمایه گذاری اولیه خود از دست بدهند ، قرار گرفتن در معرض افزایش در بازارهای در حال افزایش یا در حال سقوط را ارائه می دهند. در عوض ، ممکن است شما نیاز به پرداخت حق بیمه شکاف داشته باشید. پایان باز و بدون تاریخ انقضا ، آنها از طریق سهام و شاخص ها در دسترس هستند.

ضمانت نامه سهام و شاخص ها ضمانت نامه های تجاری هستند که به شما امکان خرید یا فروش سهم یا شاخص زیرین را با قیمت تعیین شده در تاریخ ثابت می دهند. در نتیجه ، بسته به ضمانت انتخابی ، آنها قرار گرفتن در معرض اهرم یا در حال افزایش در بازارهای افزایش یا در حال سقوط را ارائه می دهند.

مانند سایر ضمانت نامه های سهام، ضمانت نامه های بین المللی سهام این امکان را به شما می دهند که یک سهم پایه را با قیمتی تعیین شده در یک تاریخ ثابت بخرید یا بفروشید. تفاوت این است که آنها از طریق سهام عرضه شده در بورس خارج از کشور در دسترس هستند. این می تواند منجر به پیچیدگی های اضافی شود که باید در نظر بگیرید - به عنوان مثال، شرایط اعمال ضمانت نامه و ترتیبات تحویل سهم اساسی. شما باید با مشاور معتبر خود در مورد پیچیدگی های اضافی این ضمانت نامه ها صحبت کنید.

توربوها یا ضمانت های ناک اوت، ضمانت هایی به سبک معاملاتی با سطح حذف از پیش تعریف شده هستند. اگر سهم یا شاخص پایه قبل از تاریخ انقضا به سطح حذفی افزایش یا کاهش یابد، وارانت ها فوراً فسخ می شوند. مانند سایر ضمانت نامه های سهام، Turbos به شما این امکان را می دهد که یک سهم یا شاخص پایه را با قیمتی تعیین شده در یک تاریخ ثابت بخرید یا بفروشید، تا زمانی که ابتدا فسخ نشوند. بسته به ضمانت نامه ای که انتخاب می کنید، آنها ممکن است سطح بالاتری از قرار گرفتن در معرض اهرمی را در بازارهای رو به رشد یا نزولی با سطح ریسک بالاتر ارائه دهند.

ضمانت های سرمایه گذاری

ضمانت نامه های سرمایه گذاری اهرمی را برای سهام، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)، صندوق های سرمایه گذاری املاک استرالیا (A-REITS) و انواع دیگر دارایی های اساسی ارائه می دهند. برخی از ضمانت های سرمایه گذاری همچنین می توانند دسترسی به هر گونه سود سهام و اعتبارات فرانک را فراهم کنند. قبل از معامله باید شرایط خاص هر ضمانت نامه را بدانید. شرایط در بیانیه افشا درج خواهد شد. همچنین باید به دنبال مشاوره مالیاتی حرفه ای مستقل باشید تا تعیین کنید که آیا شما مستحق دریافت اعتبارات فرانکینگ هستید، زیرا شرایط فردی ممکن است متفاوت باشد.

گواهی های جایزه می توانند به شما امکان می دهند در بازارهای ثابت یا با افت کمی بازدهی مثبت کسب کنید، بدون اینکه در صورت بالا رفتن بازار از سطح پاداش، سود بالقوه را قربانی کنید. تا زمانی که اوراق بهادار اساسی در طول عمر ضمانت نامه در سطح یا کمتر از یک سطح مانع پایین تر از پیش تعیین شده معامله نشود، یک پرداخت پاداش از پیش تعیین شده دریافت خواهید کرد. اگر ارزش آن در زمان انقضای ضمانت نامه بالاتر از سطح پاداش باشد، علاوه بر پرداخت پاداش، از مزایای کامل آن افزایش نیز برخوردار خواهید شد. با این حال، اگر زیر سطح مانع معامله شود، شما یک پرداخت پاداش دریافت نخواهید کرد و ممکن است با پایان یافتن ضمانت ضرر کنید.

ضمانت نامه های اقساطی با انجام پرداخت اولیه که بخشی از قیمت فعلی آن است ، به شما در معرض سهم اساسی قرار می دهد. در طول عمر اقساط ، از هرگونه سود سهام ، اعتبارات صریح و افزایش قیمت به همان روشی که اگر صاحب سهم باشید ، بهره مند می شوید. هنگامی که حکم پیری می کند ، می توانید یک قسط نهایی را بپردازید و مالکیت سهم را بگیرید ، به یک سری حکم جدید بروید یا سرمایه گذاری را پایان دهید و ارزش باقیمانده ای دریافت کنید.

اقساط خود تأمین مالی (SFI) ضمانت قسطی است که از هرگونه سود سهام پرداخت شده در سهم زیرین برای کاهش مبلغ قسط نهایی استفاده می کنند. آنها مانند سایر ضمانت های اقساطی ، آنها را برای بخشی از قیمت فعلی آن در معرض سهم زیرین قرار می دهند. در طول عمر اقساط ، از هرگونه سود سهام و اعتبارات صریح برای پرداخت باقی مانده قیمت سهم استفاده می شود. سپس ، هنگامی که ضمانت نامه پیری می کند ، می توانید باقیمانده اقساط نهایی را بپردازید و مالکیت سهم را بگیرید ، به یک سری حکم جدید بپردازید ، یا سرمایه گذاری را پایان دهید و ارزش باقیمانده ای را دریافت کنید.

برخی از SFI ها همچنین دارای ویژگی ضرر توقف هستند که اطمینان می دهد اگر ارزش سهم زیرین کاهش یابد ، بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خود را از دست نخواهید داد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگر سطح ضرر توقف تعیین شده توسط صادرکننده حکم نقض شود ، تجارت در SFI متوقف می شود. بر خلاف اقساط سنتی ، SFI های متوقف شده SFI نیز روزانه هزینه های بودجه را متحمل می شوند ، نه سالانه.

مانند سایر اقساط ، MINI های اقساطی سرمایه گذاران را قادر می سازد تا بخشی از قیمت فعلی خود را در معرض سهم اساسی قرار دهند ، با این امکان که می توانند از هرگونه سود سهام ، اعتبارات صریح و قدردانی سرمایه در طول عمر حکم بهره مند شوند. هر مینی اقساطی دارای ویژگی توقف از دست دادن است. در صورت دستیابی به سطح از دست دادن توقف ، این باعث ایجاد یک رویداد از دست دادن متوقف می شود و اقساط مربوطه منقضی می شود و هر مقدار باقی مانده به سرمایه گذار پرداخت می شود.

مانند SFIS STOP LISS ، MINIS TOUNDMENTS نیز بر خلاف اقساط سنتی که در آن علاقه به مبلغ اقساطی برجسته تا تاریخ تنظیم مجدد بعدی یا تاریخ سررسید ، پیش پرداخت می شود ، روزانه هزینه های بودجه را متحمل می شوند.