بهترین ETF های NASDAQ برای خرید در کانادا برای می 2023

به عنوان سرمایه گذاران کانادایی، ما نباید به سمت تعصبات کشوری سوق پیدا کنیم و بیشتر پرتفوی خود را در سهام کانادایی در TSX سرمایه گذاری کنیم.

چرا؟اقتصاد کانادا به اندازه کافی بزرگ نیست و در معرض بسیاری از صنایع چرخه ای مانند نفت و گاز، معدن و امور مالی قرار دارد.

فرض کنید می خواهیم به طور کلی بازدهی قابل توجه تری را از پرتفوی خود دریافت کنیم. در این صورت، ما نیاز به قرار گرفتن در معرض ایالات متحده، یکی از سریع ترین اقتصادهای در حال رشد در جهان و یک ابرقدرت جهانی داریم.

با این حال، بسیاری از کانادایی ها نمی خواهند مستقیماً سهام ایالات متحده را داشته باشند زیرا ترجیح می دهند ارز خود را به دلار کانادا نگه دارند. بنابراین، بسیاری به صندوق های قابل معامله در بورس کانادا نگاه می کنند تا کار خود را در مورد مالکیت S& P 500 یا NASDAQ انجام دهند.

در این مقاله، برخی از بهترین ETFهای NASDAQ کانادا را که امروز باید بررسی کنیم، بررسی خواهیم کرد. اگرچه آنها مطمئناً به اندازه یک ETF کانادایی HISA دفاعی نیستند، این ETFهای NASDAQ، در بیشتر موارد، به اندازه مردم NASDAQ فرار نیستند.

آیا یک کانادایی همچنان می تواند QQQ بخرد؟

کاملا. هیچ چیز نمی گوید که نمی توانید ارز خود را به USD تبدیل کنید و در عوض صاحب QQQ هستید، یک ETF که شاخص NASDAQ-100 را دنبال می کند.

با این حال، برخی از ETF های فهرست شده در CAD وجود دارد که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم که بدون نیاز به مبادله ارز، در معرض NASDAQ-100 قرار می گیرند.

آیا ETF وجود دارد که کل NASDAQ را ردیابی کند؟

Fidelity NASDAQ Composite ETF یک راه عالی برای قرار گرفتن در معرض کل شاخص NASDAQ است. اما به خاطر داشته باشید که هیچ ارائه دهنده ETF در اینجا در کانادا ارائه نمی دهد. صندوق Fidelity که تحت نماد ONEQ ردیابی می کند، به دلار است.

از لحاظ تاریخی، NASDAQ-100 مسیر بسیار محبوب تری بوده است، زیرا بیشتر ذخایر فناوری بلو چیپ در آمریکای شمالی را در خود جای داده است. با این حال، اگر می خواهید در معرض شرکت های با سرمایه کوچک تر در شاخص قرار بگیرید، بدون شک ONEQ یک جایگزین قوی است.

چگونه در نزدک از کانادا سرمایه گذاری کنیم؟

سه راه اصلی برای سرمایه گذاری در NASDAQ در کانادا وجود دارد.

• صندوق های شاخص NASDAQ فهرست شده در کانادا را بخرید
• ارز خود را مبادله کنید و صندوق های شاخص NASDAQ فهرست شده در ایالات متحده را خریداری کنید
• روی سهام فردی در NASDAQ سرمایه گذاری کنید تا در معرض دید کمتری قرار بگیرید

بهترین ETF های NASDAQ در کانادا کدامند؟

• BMO NASDAQ-100 Equity CAD-Hedged ETF (TSE:ZQQ)
• BMO NASDAQ 100 Equity ETF (TSE:ZNQ و ZNQ. U)
• iShares NASDAQ 100 Index ETF CAD-Hedged (TSE:XQQ)
• Horizons NASDAQ-100 ETF (TSE:HXQ)
• Invesco NASDAQ 100 ETF (TSE:QQC)
• ETF تماس تحت پوشش Horizons NASDAQ-100 (TSE:QQCC)

BMO NASDAQ-100 ELITY CAD-HEDGED ETF (TSE: ZQQ)

مدیریت دارایی BMO برخی از بهترین ETF های کشور را ارائه می دهد ، و ETF محافظت شده NASDAQ-100 آن فرقی نمی کند. این صندوق در معرض NASDAQ-100 قرار دارد ، همه در حالی که از نوسانات ارز از طرف کسانی که می خواهند محافظت می کنند.

این دارایی در زمان نوشتن دارایی های تحت مدیریت حدود 1. 2B دلار است و آن را به یک صندوق قابل توجه در اینجا در کانادا تبدیل می کند. با هزینه مدیریتی 0. 39 ٪ ، مبلغ 3. 90 دلار برای هر 1000 دلار سرمایه گذاری سالانه برای مالکیت این صندوق پرداخت می کنید.

از نظر دارایی ها ، شامل برخی از بزرگترین شرکت های فناوری در آمریکای شمالی است. اپل (AAPL) ، مایکروسافت (MSFT) ، آمازون (AMZN) ، تسلا (TSLA) و الفبای (GOOG) 5 دارایی برتر و نزدیک به 40 ٪ از صندوق را تشکیل می دهند.

از نظر ETF NASDAQ-100 ، بیشتر آنها این آرایش نگهدارنده را به طور دقیق ردیابی می کنند زیرا بر اساس شاخص زیربنایی تنظیماتی انجام می دهند.

از نظر سود سهام ، شما با این یا هر NASDAQ ETF دیگر در لیست کانادایی ، چیزهای زیادی را مشاهده نخواهید کرد. این میزان حدود 0. 19 ٪ است ، تقریباً ناچیز مگر اینکه سرمایه قابل توجهی سرمایه گذاری کرده باشید. قرار گرفتن در معرض NASDAQ مناسب کسانی است که می خواهند از سرمایه بلند مدت از بخش فناوری قدردانی کنند.

از زمان آغاز به کار در سال 2010 ، این صندوق بازده سالانه نزدیک به 15 ٪ را فراهم کرده است. برای اینکه ایده ای از ارقام دلار به شما ارائه دهد ، 10،000 دلار سرمایه گذاری در این صندوق در سال 2010 فقط 60،000 دلار خجالتی خواهد بود.

با وجود جنبه ارزشمند ارز صندوق ، این امر به طور کلی NASDAQ-100 را تحت تأثیر قرار داده است ، که بازده سالانه را که تقریباً بیشتر است ، ایجاد کرده است.

BMO NASDAQ 100 ELITY ETF (TSE: ZNQ و ZNQ. U)

ممکن است تعجب کنید که چرا ما به آنچه به نظر می رسد همان صندوق شاخص BMO NASDAQ-100 است ، می پردازیم. با این حال ، تفاوت اصلی این است که ZQQ با ارزی ارزی است و ZNQ نیست.

از طرف دیگر ، می توانید ZNQ را به دلار آمریکا با جستجوی znq. u خریداری کنید. نسخه غیرقابل کنترل NASDAQ-100 ETF BMO بسیار کوچکتر است و دارایی های تحت مدیریت فقط 230 میلیون دلار در زمان نوشتن است. با این حال ، بازده بسیار قوی تری در دراز مدت فراهم کرده است.

انتخاب پرچین ارز یا خیر ، یک تصمیم شخصی است. با این حال ، نوسانات ارز از نظر تاریخی از بین رفته است ، و اگر افق زمانی شما طولانی است ، در گذشته ، شما بهتر نیستید که از آن محافظت نکنید. این امر به این دلیل است که اگر نوسانات ارزی از بین برود ، در نهایت شما فقط برای پرداخت هزینه های پرچین باقی مانده اید.

عملکرد گذشته هرگز نشانگر نتایج آینده نیست. اما این چیزی است که به هر حال باید در نظر بگیرید.

ZNQ تقریباً به اندازه ZQQ ، با تاریخ شروع در اوایل سال 2019 نبوده است. اما از آن زمان ، بازده سالانه حدود 15 ٪ افزایش یافته است. نسبت هزینه مدیریت در هر 1000 دلار سرمایه گذاری 3. 90 دلار یکسان است و صندوق همچنین عملکرد سود سهام ناچیز 0. 15 ٪ را ارائه می دهد.

همانطور که گفته شد ، تصمیم به خرید ZQQ یا ZNQ در درجه اول مربوط به تصمیم سرمایه گذار برای پرچین است.

ISHARES NASDAQ 100 INDEX ETF CAD-HEDGED (TSE: XQQ)

Ishares همچنین نسخه خود را از NASDAQ 100 ETF محافظت می کند و تحت عنوان Ticker XQQ معامله می شود. این صندوق از نسخه BMO بزرگتر است و در زمان نوشتن دارایی های تحت مدیریت 1. 7 میلیارد دلار است.

اما فلسفه سرمایه گذاری آن تقریباً یکسان است. این صندوق در تلاش است تا عملکرد NASDAQ-100 را در حالی که یک ویژگی محافظت از ارز را برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر نوسانات ارائه می دهد ، تکرار کند.

مهمترین منابع تقریباً یکسان است. شرکت های بزرگ فناوری را در 5 نفر برتر به همراه شرکت هایی مانند NVIDIA (NVDA) ، PEPSI (PEP) ، COSTCO (هزینه) و سیستم عامل های متا (META) در جمع 10 نفر برتر مشاهده خواهید کرد.

از نظر هزینه ، شما تقریباً برابر با دو ETF BMO ، 3. 90 دلار در هر 1000 دلار سرمایه گذاری شده پرداخت می کنید ، و صندوق سود سهام کمی بالاتر را پرداخت می کند ، اما هنوز هم در محدوده 0. 25 ٪ نسبتاً اندک است.

از زمان آغاز اواسط سال 2011 ، این صندوق سالانه 13. 94 ٪ بازگردانده شده است ، در حالی که NASDAQ 100 حدود 14. 7 ٪ برگشته است. این وضعیتی است که تأثیرات محافظت شده باعث شده است که این صندوق شاخص معیار خود را تاخیر کند.

Horizons NASDAQ-100 ETF (TSE: HXQ)

Horizons ETF Management در اوایل سال 2016 با NASDAQ 100 ETF HXG بیرون آمد. بنابراین اگرچه به اندازه تاریخچه Ishares یا BMO وجود ندارد ، اما این هنوز گزینه ای عالی برای کسانی است که می خواهند در معرض NASDAQ قرار بگیرند.

با AUM در حدود 350 میلیون دلار در زمان نوشتن ، کوچکترین این سه نفر است. با این حال ، با MER 0. 28 ٪ ، به این معنی که شما فقط 2. 80 دلار برای هر 1000 دلار سرمایه گذاری پرداخت می کنید ، این نیز ارزان ترین است.

صندوق به هیچ وجه توزیع نمی کند. این عمدی ، در درجه اول برای اهداف مالیاتی است. اگرچه انواع ISHARES و BMO سود سهام بسیار کمتری را پرداخت می کنند ، اگر در یک حساب مشمول مالیات نگهداری شوند ، اما در صورت پرداخت یک رویداد مشمول مالیات باز هم باعث می شود.

بنابراین در عوض ، Horizons تصمیم می گیرد که به هیچ وجه سود سهام را بپردازد. در عوض توزیع از این شاخص دوباره سرمایه گذاری می شود. نکته قابل توجه ، این صندوق از ارزی برخوردار نیست و نسخه USD دارد که می توانید تحت عنوان HXQ. U Ticker Trading خریداری کنید.

از نظر عملکرد، ماهیت بدون پوشش صندوق به عملکرد بهتر آن نسبت به شاخص پایه کمک کرده است. از زمان آغاز به کار، 17 درصد بازده سالانه داشته است، در مقایسه با 15. 3 درصد از NASDAQ-100.

Invesco NASDAQ 100 ETF (TSE:QQC)

Invesco مدیر صندوق یکی از مهم ترین صندوق های NASDAQ 100 در آمریکای شمالی، QQQ است. این قطعا یک غول با بیش از 155 میلیارد دلار در AUM و 53 میلیون در حجم روزانه است.

نسخه کانادایی آنها، QQC، چندان بزرگ نیست. اما همچنان در معرض دید قابل توجهی از شاخص قرار می گیرد. در زمان نگارش این مقاله، دارایی های تحت مدیریت آن فقط 600 میلیون دلار و برخی از بهترین هزینه های مدیریت در این لیست است. شما فقط 2. 20 دلار به ازای هر 1000 دلار سرمایه گذاری پرداخت خواهید کرد.

این صندوق دارای دو ETF، QQQM و QQQ است. هر دوی این صندوق ها صندوق های Invesco هستند که NASDAQ 100 را دنبال می کنند. این صندوق نیز پوشش دهی نشده است، به این معنی که شما کاملاً در معرض تغییرات ارز هستید.

0. 88٪ سود سهام پرداخت می کند، که مسلما تنها سود سهام ارزش ذکر در این لیست است. از نظر عملکرد کلی، آنقدر وجود نداشته است که ورود به آن را توجیه کند. معاملات این صندوق از اواسط سال 2021 آغاز شد و در مجموع از زمان آغاز به کار خود 3 درصد کاهش یافته است.

به یاد داشته باشید، NASDAQ 100 در همان بازه زمانی تقریباً 14 درصد کاهش یافته است. این به دلیل نوسانات ارزی خواهد بود.

جایزه: ETF فراخوانی تحت پوشش Horizons NASDAQ-100 (TSE:QQCC)

جویندگان درآمد خوشحال می شوند. ما صندوقی خارج از QYLD فهرست شده در ایالات متحده داریم که گزینه تماس تحت پوشش را برای NASDAQ 100 ارائه می دهد. با این حال، این صندوق بسیار کوچک است و دارایی های تحت مدیریت آن 10 میلیون دلار است.

QQCC شاخص NASDAQ-100 را در حین استقرار یک برنامه نوشتن گزینه تماس پوشیده پویا ردیابی می کند. صندوق دارای پوشش پوششی نیست، به این معنی که شما به طور کامل در معرض ارزهای نوسانی هستید.

انتظار می رود این صندوق در زمان نگارش بازدهی سود سهام در محدوده 10 درصد داشته باشد و هزینه های مدیریتی آن حدود 0. 85 درصد است، به این معنی که شما به ازای هر 1000 دلار سرمایه گذاری شده 8. 50 دلار پرداخت خواهید کرد.

از نظر عملکرد، احتمالاً بیشتر از بازدهی نمونه کارها نخواهید داشت. دارایی پایه تمایل به کاهش ارزش دارد. این را در اکثر ETF های تماس تحت پوشش مشاهده خواهید کرد زیرا قیمت آنها به تدریج روند نزولی دارد.

این ETF برای همه نخواهد بود و فقط برای کسانی مناسب است که خواهان جریان درآمد هستند. اگر می خواهید در معرض رشد کلی NASDAQ-100 قرار بگیرید، احتمالاً این مسیری برای پایین آمدن نیست.

پیامدهای مالیاتی این ETF ها

درک این نکته ضروری است که نگهداری ETFهای فهرست شده در کانادا که حاوی سهام ایالات متحده یا ETFهای مستقیم هستند، ممکن است مشمول مالیات کسر بر سود سهام، حتی در داخل یک RRSP باشد.

اگرچه NASDAQ-100 به دلیل سطح با درآمد بالا شناخته نشده است ، اما هنوز برخی از موقعیت ها وجود دارد که درآمد مشمول مالیات از طریق توزیع ایجاد می شود. بنابراین ، تعیین وضعیت مالیاتی قبل از خرید هر یک از آنها بسیار مهم است.

سلب مسئولیت: نویسنده این مقاله یا کارمندان Stocktrades Ltd ممکن است در اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله دارای موقعیت هایی باشد. StockTrades Ltd همچنین ممکن است از طریق پیوندهای وابسته در این پست جبران شود. StockTrades Ltd تبلیغات را در پست های ما اجرا می کند. این تبلیغات نشان دهنده تأیید ما نیست.< Pan> اگرچه NASDAQ-100 به دلیل سطح با درآمد بالا شناخته نشده است ، اما هنوز برخی شرایط وجود دارد که درآمد مشمول مالیات از طریق توزیع تولید می شود. بنابراین ، تعیین وضعیت مالیاتی قبل از خرید هر یک از آنها بسیار مهم است.