معامله از نزدیک: نحوه خرید سهام

خرید اولین سهام شما می تواند یک فرآیند ترسناک باشد. کوین هورنر روش های مختلف تجزیه و تحلیل سهام، به علاوه انواع مختلف سفارش و زمانی که ممکن است از آنها استفاده کنید، توضیح می دهد.

ویدیو را تماشا کنید: معامله از نزدیک: چگونه سهام بخریم

معامله از نزدیک: نحوه خرید سهام

موسیقی شاد در سراسر.

متن روی صفحه: معامله از نزدیک

متن روی صفحه: چگونه سهام بخریم

مرد میانسال با دوربین صحبت می کند.

متن روی صفحه: کوین هورنر، مدیر ارشد، آموزش خدمات بازرگانی

KEVIN: بخشی از یک رویکرد منظم و سیستماتیک برای معامله، تجزیه و تحلیل ارزش فعلی هر سهام قبل از خرید آن است. معامله گران این کار را به دو صورت انجام می دهند…

کوین: ... با تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.

متن تجزیه و تحلیل فنی ناپدید می شود و گرافیکی از یک ساختمان پنج طبقه ظاهر می شود. ذره بین وارد قاب می شود و بر روی ساختمان شناور می شود و علامت دلار را در لنز خود نمایان می کند.

کوین: تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی یک شرکت است که با استفاده از عواملی مانند درآمد و رشد درآمد متوجه می شود که آیا شرایط یک شرکت در حال بهبود، ثبات یا بدتر شدن است یا خیر.

ساختمان ترسیم شده بزرگتر می شود و متن روی صفحه در نقاط گلوله ظاهر می شود.

• زمان نگهداری طولانی تر
• از شرکت های ضعیف دوری کنید
• بر قدرت مالی تمرکز کنید
• ارزش قیمت را تعیین کنید

کوین: وقتی معامله گران در حال برنامه ریزی برای زمان نگهداری طولانی تر هستند، اغلب از تحلیل بنیادی برای حذف شرکت های بالقوه ضعیف استفاده می کنند و بر آن هایی تمرکز می کنند که قدرت مالی بهتری نشان می دهند. آنها همچنین از آن برای تعیین اینکه آیا قیمت سهام ممکن است در حال حاضر ارزش خوبی داشته باشد استفاده می کنند…

نقاط گلوله روی صفحه ناپدید می شوند و جابه جا می شوند تا فقط «تعیین ارزش قیمت» با نقاط گلوله در زیر آن باقی بماند.

• ارزش قیمت را تعیین کنید
  • قیمت به درآمد
  • قیمت به فروش
  • قیمت به ارزش دفتری
  • رشد قیمت به درآمد

  کوین: ... با نگاه کردن به معیارهایی مانند قیمت به سود، قیمت به فروش، قیمت به ارزش دفتری، و رشد قیمت به درآمد. برای معاملات کوتاه مدت، همه چیز به قیمت بستگی دارد.

  متن روی صفحه: تحلیل فنی

  ترسیم یک نمودار میله ای و فردی که ستونی را از نمودار میله ای جدا می کند و با تلسکوپ به درون آن نگاه می کند.

  این طراحی بزرگتر می شود و متن روی صفحه در نقاط گلوله ظاهر می شود.

  فرض می کند اطلاعات در قیمت پخته شده است بینش نسبت به حرکات احتمالی احساسات را از تصمیمات حذف می کند. تجارت بر اساس ریسک و پاداش درک شده KEVIN: و معامله گران از تجزیه و تحلیل تکنیکی برای ردیابی قیمت و حجم در طول زمان استفاده می کنند تا تعیین کنند سهام به کدام سمت ممکن است حرکت کند و به کجا می خواهند حرکت کنند. ورود و خروج از یک معاملهتحلیل تکنیکال فرض می کند که تمام اطلاعات موجود در قیمت آماده شده است. می تواند ایده ای در مورد جایی که حرکت قیمت ممکن است متوقف شود یا به سطح جدیدی برسد، ارائه دهد. به جای اینکه از نظر احساسی تحت تأثیر اخبار قرار بگیرند، می توانند روی داده های قیمت متمرکز شوند و معاملات را بر اساس ریسک درک شده در مقابل پاداش انجام دهند.

  نقاط گلوله روی صفحه ناپدید می شوند.

  مبلغی که مایل به از دست دادن پاداش است

  مقدار امید برای به دست آوردن KEVIN: ریسک این است که چقدر می خواهید در یک معامله خاص ضرر کنید و پاداش آن این است که چقدر امیدوارید به دست آورید. سبک معاملاتی شما تعیین می کند که آیا از تحلیل بنیادی یا تکنیکال استفاده می کنید یا ترکیبی از این دو. تجزیه و تحلیل فنی می تواند به شما کمک کند تا بر اساس قیمت تصمیم بگیرید چه چیزی و چه زمانی بخرید. اما چه مقدار برای خرید؟

  مربع آبی ظاهر می شود و نقاشی مردی پشت میز که به مانیتور کامپیوتر نگاه می کند. یک علامت سوال سفید بزرگ بالای سرش هست.

  کوین: می توانید آن را با دو عدد مهم محاسبه کنید:

  دایره آبی کوچک در سمت چپ با متن در وسط.

  متن روی صفحه: دلار در معرض خطر به ازای هر سهم

  دایره کوچک بنفش در سمت راست با متن در وسط.

  متن روی صفحه: حداکثر ضرر در هر معامله.

  کوین: ... چند دلار برای هر سهم در معرض خطر است که با توجه به نسبت ریسک به پاداش شما و حداکثر ضرر به ازای هر معامله ای که در طرح خود تعیین کرده اید تعیین می شود.

  دایره بنفش طوری جابه جا می شود که بالای دایره آبی کوچک قرار می گیرد و یک خط سفید برای جدا کردن آن ها کشیده می شود.

  کوین: حداکثر ضرر را بر دلارهای در معرض خطر هر سهم تقسیم کنید تا ببینید چه تعداد سهم را می توانید بخرید بدون اینکه ریسک بیشتری نسبت به از دست دادن خود داشته باشید.

  کوین: وقتی آماده خرید هستید، می توانید از یکی از چهار نوع سفارش رایج استفاده کنید: بازار، محدود، توقف، و حد توقف.

  نوشتار روی صفحه تغییر می کند به طوری که «Market» در بالا باقی می ماند و سایر نقاط گلوله کوچک می شوند و به پایین می روند.

  اجرای سفارش با قیمت موجود بعدی KEVIN: سفارش های بازار تقریباً بلافاصله در ساعات عادی بازار و با قیمت فعلی اجرا می شوند. با این حال، بسته به سرعت حرکت بازار، این قیمت می تواند بالاتر یا کمتر از آخرین قیمتی باشد که دیدید. در اصل، این دستور می گوید: "من اکنون این سهام را می خواهم - قیمت مهم نیست."

  متن روی صفحه به گونه ای تغییر می کند که "بازار" و نقطه گلوله آن زیر حرکت می کنند و کوچکتر می شوند."حد" از پایین حرکت می کند.

  • حد
    • حداکثر قیمت را که پرداخت می کنید تعیین کنید
    • سفارش روز یا خوب کانکی (GTC)

    کوین: اگر قیمت مهم است ، برای تعیین حداکثر قیمت که می پردازید از یک سفارش محدود استفاده کنید. اگر سفارش شما پر شود ، در حد شما یا بهتر خواهد بود. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که سفارش شما پر شود. بسته به اینکه چه مدت فکر می کنید ممکن است برای دریافت قیمتی که تعیین کرده اید ، می توانید این سفارش را به عنوان یک سفارش روزانه تنظیم کنید ، که در طول ساعات معمولی بازار به طور منظم باقی می ماند ، یا می توانید یک سفارش خوب و بدون سرنشین را قرار دهید ، که می تواند باقی بماند. بسته به کارگزار شما برای هفته ها یا ماه ها فعال است.

    متن روی صفحه به گونه ای تغییر می کند که "محدود" و نقاط گلوله آن تغییر کرده و کوچکتر می شوند."Stop" از پایین حرکت می کند و بزرگتر می شود.

    • متوقف کردن
      • یک قیمت ماشه را تعیین کنید

      کوین: سفارش توقف خرید یک سفارش برای خرید سهام با قیمت بازار پس از معامله سهام با قیمت مشخص یا بالاتر از قیمت مشخص شده است - که به عنوان قیمت ماشه شناخته شده است. معامله گران از سفارش توقف خرید استفاده می کنند وقتی که معتقدند اگر سهام از طریق قیمت معینی شکسته شود ، همچنان در حال افزایش است. به یاد داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد که دستور توقف در هر نقطه نزدیک قیمت توقف اجرا شود.

      متن روی صفحه نمایش به گونه ای تغییر می کند که "متوقف" و نقطه گلوله آن به سمت بالا حرکت می کنند و کوچکتر می شوند."Stop Limit" حرکت می کند و بزرگتر می شود.

      • توقف
        • قیمت حداقل ماشه و حداکثر قیمت را تعیین کنید

        کوین: یک سفارش توقف خرید یک ترتیب توقف و یک سفارش محدود را ترکیب می کند و برای جلوگیری از بیش از حد بازرگانان کار می کند. هم قیمت ماشه و هم قیمت محدود تعیین شده است. به این ترتیب ، تجارت پس از برآورده شدن قیمت ماشه اجرا می شود ، اما فقط تا قیمت محدود است. این مورد دیگری است که در آن اجرای تجارت تضمین نمی شود ، اما اطمینان حاصل می کند که در صورت اجرای ، قیمت یا بهتر از قیمت محدود است.

        کوین: نکته ای که نمی توان بیش از حد تحت تأثیر آن قرار گرفت ، اهمیت دانستن استراتژی خروج شما قبل از ورود به تجارت است. برای یادگیری نحوه فروش ، فیلم بعدی را در سری ما تماشا کنید.

        افشای مهم

        اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی است و نباید یک توصیه شخصی یا مشاوره سرمایه گذاری شخصی در نظر گرفته شود. استراتژی های سرمایه گذاری ذکر شده در اینجا ممکن است برای همه مناسب نباشد. هر سرمایه گذار قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری باید یک استراتژی سرمایه گذاری را برای وضعیت خاص خود بررسی کند.

        تمام عبارات عقاید بدون توجه به واکنش به تغییر شرایط بازار ، بدون اطلاع قبلی تغییر می کنند. داده های موجود در اینجا از ارائه دهندگان شخص ثالث از آنچه در نظر گرفته می شود منابع معتبر به دست می آیند. با این حال ، دقت ، کامل بودن یا قابلیت اطمینان آن نمی تواند تضمین شود.

        نمونه های ارائه شده فقط برای اهداف مصور است و در نظر گرفته نشده است که منعکس کننده نتایج باشد که می توانید انتظار داشته باشید.

        © 2021 Charles Schwab & Co. ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است. عضو SIPC(1021-1DWD)