10 استراتژی سرمایه گذاری در بازار خرس هوشمند برای کسب سود

نظرات بیان شده در این وبلاگ نظرات وبلاگ نویسان است ، و نه لزوماً نظرات Intuit. وبلاگ نویس شخص ثالث ممکن است برای زمان و خدمات خود جبران خسارت دریافت کرده باشد. برای خواندن افشای کامل در وبلاگ نویسان شخص ثالث اینجا را کلیک کنید. این وبلاگ مشاوره حقوقی ، مالی ، حسابداری یا مالیاتی را ارائه نمی دهد. محتوای موجود در این وبلاگ "همانطور که هست" است و هیچ ضمانتی ندارد. Intuit صحت ، قابلیت اطمینان و کامل بودن مطالب موجود در این وبلاگ را ضمانت یا تضمین نمی کند. پس از 20 روز ، نظرات در مورد پست ها بسته می شود. Intuit ممکن است ، اما هیچ تعهدی برای نظارت بر نظرات ندارد. نظرات که شامل کراهت یا زبان سوءاستفاده است ، ارسال نمی شود. برای خواندن شرایط کامل خدمات اینجا را کلیک کنید.

بیشتر صرفه جویی کنید ، باهوش تر هزینه کنید و پول خود را فراتر بگذارید

هیچ کس نمی خواهد ببیند که سرمایه گذاری های آنها غرق می شود ، چه رسد به کاهش. این همان چیزی است که بازار خرس مخوف را بسیار نگران کننده می کند. در این بازارها ، اوراق بهادار به طور معمول حداقل 20 ٪ ارزش دارند و بدبینی گسترده ای فراوان است.

اما برای سرمایه گذار زرنگ ، بازارهای خرس چیزی برای ترسیدن نیست. در حقیقت ، آنها حتی ممکن است فرصت های خوبی برای سودآوری داشته باشند - در صورت استفاده از استراتژی های مناسب.

در اینجا 10 استراتژی سرمایه گذاری در بازار خرس هوشمند وجود دارد که ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا در پایان جلو بیایند.

1. صبر کنید

هنگامی که سهام در طی بازار خرس شروع به کاهش می کند ، می تواند با فروش وسوسه انگیز باشد. برخی می گویند که یک استراتژی بزرگ سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بلند مدت ، خرید و نگه داشتن ، حتی در هنگام رکود اقتصادی است.

در حقیقت ، تحقیقات اخیر از تحقیقات Crestmont نشان می دهد که بازده S& P 500 در هر دوره 20 ساله از سال 1919 تا 2019 مثبت بوده است. این بدان معناست که هرکسی که در هر نقطه بین سالهای 1900 و 2000 در یک صندوق شاخص S& P 500 سرمایه گذاری کرده است ، تا زمانی که حداقل 20 سال در آن برگزار شود ، پول می گرفت. نکته مهمی که در اینجا به خاطر بسپارید این است که بازارهای خرس برای همیشه دوام ندارند. به طور متوسط ، بازارهای خرس به طور متوسط بیش از 9. 6 ماه 36 ٪ از دست می دهند و از سال 1928 26 بازار خرس در S& P 500 وجود داشته است. در مقابل ، بازارهای گاو به طور متوسط بیش از 2. 7 سال 114 ٪ به دست می آورند و از آن زمان تاکنون 27 بازار گاو نر وجود داشته است. 1928.

به طور خلاصه: وقتی شک دارید ، صبر کنید. بازارهای خرس برای همیشه دوام ندارند و کسانی که آن را بیرون می کشند می توانند از صعود لذت ببرند.

2. شرط بندی های خود را با میانگین هزینه دلار پرچین کنید

از آنجا که بورس سهام از نظر تاریخی عقب نشینی کرده است ، بازارهای خرس ممکن است فرصت های خوبی برای سرمایه گذاران بلند مدت برای خرید DIP باشد. اما دقیقاً چه زمانی باید بخرید؟بیایید بگوییم که یک سهام از 100 دلار در هر سهم به 70 دلار برای هر سهم کاهش می یابد. ممکن است زمان خوبی برای خرید به نظر برسد ، اما این سهام می تواند همچنان کاهش یابد تا اینکه با 50 دلار در هر سهم پایین بیاید.

برای محافظت از شرط بندی های خود ، سعی نکنید بازار را به زمان خود اختصاص دهید - استفاده از میانگین هزینه دلار را در نظر بگیرید. این روش به دنبال کاهش مبلغی است که برای سهام با ریسک بالقوه کمتری پرداخت می کنید. برای استفاده از این استراتژی ، در فواصل منظم مبلغ مساوی را در سهام مورد علاقه خود سرمایه گذاری کنید.

با خرید مکرر در زمان ها و قیمت های مختلف ، می توانید به طور موثری قیمت خرید خود را متوسط کنید. این می تواند به شما در جلوگیری از خرید بیش از حد کمک کند تا بتوانید از بازار افت خود استفاده کنید.

3. وجوه خود را متنوع کنید

متنوع سازی نمونه کارها شما به طور معمول یک استراتژی برنده است که آیا این یک بازار خرس یا گاو نر است. اگر تا به حال این جمله را شنیده اید ، "تمام تخم های خود را در یک سبد قرار ندهید" ، هدف تنوع را درک خواهید کرد. با متنوع سازی نمونه کارها ، ممکن است این احتمال را افزایش دهید که برخی از سرمایه گذاری های شما با سقوط دیگران افزایش یا ثابت بمانند. این می تواند به شما کمک کند تا ضررهای خود را به طور کلی محافظت کنید.

چهار دسته اصلی یک نمونه کارها متنوع عبارتند از:

1. سهام داخلی: سهام ممکن است برخی از بالاترین نرخ بازده موجود در سبد سهام شما را ارائه دهد. با این حال ، نوسانات بازار به این معنی است که سهام نیز ممکن است نسبت به سایر گزینه های سرمایه گذاری خطرناک تر باشد.
2. اوراق قرضه: اوراق قرضه نرخ بازده کمتری نسبت به سهام به طور متوسط اما معمولاً بی ثبات تر و در نتیجه ایمن تر است. سرمایه گذاری در اوراق قرضه ممکن است به محافظت از نمونه کارها در برابر فراز و نشیب های بازار سهام کمک کند.
3. سرمایه گذاری های کوتاه مدت: برخی از سرمایه گذاری های کوتاه مدت صندوق های بازار پول یا CD های کوتاه مدت (گواهی سپرده) هستند. اینها معمولاً به عنوان سرمایه گذاری های محافظه کار و ایمن دیده می شوند ، اگرچه به طور کلی نرخ بازده کمتری را ارائه می دهند.
4. سهام بین المللی: سهام خارج از ایالات متحده اغلب متفاوت از سهام میهن عمل می کند. این ممکن است در صورت عملکرد ضعیف سهام ملی ، امنیت را فراهم کند.

4- در صنایع دفاعی سرمایه گذاری کنید

صنایع دفاعی مواردی هستند که مصرف کنندگان تمایل به استفاده از آنها حتی در شرایط سخت دارند. به ضروریات مانند شامپو یا خمیر دندان فکر کنید. با سرمایه گذاری در این صنایع ضد رکود ، می توانید یک شعبه تثبیت کننده به نمونه کارها خود اضافه کنید.

شما می توانید در صنایع دفاعی در سهام شخصی سرمایه گذاری کنید ، یا می توانید در صندوق های شاخص یا صندوق های مبادله ای سرمایه گذاری کنید. این وجوه سهام را در چندین شرکت نگه می دارد و به تنوع در نمونه کارها شما کمک می کند. به عنوان مثال ، شما می توانید برای دریافت سود سهام از شرکت های مختلف تولید محصولات تولیدی که ضروری است ، در یک صندوق اصلی مصرف کننده سرمایه گذاری کنید.

5. به دنبال معامله باشید

بازارهای خرس ممکن است باعث شود حتی سهام مانند دیزنی از بین برود. سرمایه گذاران هوشمند ممکن است بازارهای خرس را نه به عنوان یک بازپرداخت ، بلکه فرصتی ببینند. در آنجا که رکود وجود دارد ، شانس بهتری برای پیدا کردن معامله وجود دارد.

وارن بوفه به همین دلیل اغلب در بازارهای خرس خریداری می کند. در حقیقت ، او زمانی بازار خرس 2007 - 2008 را "دوره ایده آل برای سرمایه گذاران" خواند. بوفه می داند که بازارهای پایین ترس ایجاد می کنند ، که می تواند منجر به فروش سهام با قیمت ارزش شود.

این ترس اغلب منحصراً از پایین آمدن بازار ناشی می شود. به عبارت دیگر ، هنگامی که شرکت های بزرگ با قیمت های پایین تر فروخته می شوند - نه به این دلیل که ترس وجود ندارد که در آینده عملکرد خوبی نداشته باشند ، بلکه فقط به این دلیل که به طور کلی ترس وجود دارد. هنگامی که بازار به ناچار به عقب برگردد ، احتمالاً خریدهای شرکت های بدون مغز طبق معمول پرداخت می کنند.

6. سهام سود سهام را بخرید

راه دیگر برای محافظت در برابر بازارهای خرس ، سرمایه گذاری در سهام است که سود سهام خود را نسبت به مواردی که انجام نمی دهند پرداخت می کنند. داده های تحقیقات Ned Davis نشان می دهد که سهام سود سهام به طور متوسط بازده سالانه 9. 5 ٪ از سال 1972 تا 2012 را به طور متوسط انجام می دهد. این مقایسه با میانگین 1. 6 ٪ سالانه توسط سهام پرداخت غیر سودمند است.

این تفاوت ممکن است چشمگیر به نظر برسد ، اما معنی دارد. سهام هایی که سود سهام را صادر می کنند معمولاً از سال به سال و زمان آزمایش می شوند.

7. سهام رشد را بخرید

در حالی که سهام ارزش به طور معمول بهتر از سهام رشد عمل می کند ، برعکس در اقتصاد رکود صحیح است. گزارشی از بانک مرکزی آمریکا/مریل لینچ عملکرد سهام رشد و ارزش را بیش از 90 سال (1926 - 2015) ردیابی کرد. به طور کلی ، سهام ارزش از سهام رشد با بازده 17 ٪ در مقابل 12. 6 ٪ بهتر است. با این حال ، در اقتصادهای رکود ، سهام رشد به عنوان مجری بهتر ثابت شد.

8. از استراتژی های کوتاه استفاده کنید

کاهش قیمت بازار ممکن است فرصت های منحصر به فردی برای کسب سود در کوتاه مدت فراهم کند. اگرچه به اندازه استراتژی های سرمایه گذاری بلند مدت ایمن نیست ، این استراتژی های کوتاه می تواند گزینه های جذاب برای کسانی باشد که مایل به ریسک پذیری هستند.

• گزینه های قرار دادن: گزینه ها به دارندگان این حق را می دهند که سهام یا کالایی را با قیمت از پیش تعیین شده به نام قیمت اعتصاب بفروشند. هنگامی که دارایی زیرین در ارزش کاهش می یابد ، آنها تمایل به افزایش ارزش دارند.
• صندوق های مبادله معکوس (ETFS): ETF ها با صندوق های اصلی شاخص مانند NASDAQ رابطه معکوس دارند. هنگامی که صندوق های عمده شاخص کاهش می یابد ، ETF ها بالا می روند. این ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا در برابر رکود بازار محافظت کنند.: سرمایه گذاران که انتظار دارند یک سهام کاهش یابد ، ممکن است فروش کوتاه را امتحان کنند. این شامل وام گرفتن سهام سهام ، فروش آنها به قیمت فعلی بازار و امیدوار کردن خرید سهام با قیمت پایین تر در زمان بازگشت آنها ، در جیب اختلاف است.

9. شرط بندی روی "اثر رژ لب"

اثر رژ لب این نظریه را تئوری می دهد که در مواقع رکود اقتصادی ، کالاهای لوکس کوچک مانند رژ لب در فروش افزایش می یابد. ایده این است که در حالی که مصرف کنندگان قادر به تهیه وسایل لوکس بزرگتر نخواهند بود ، اما موارد کوچک می توانند ارواح را در زمان های پایین افزایش دهند.

در حالی که شرط بندی مطمئن نیست ، سرمایه گذاران که پول اضافی دارند ممکن است از جستجوی مارک های زیبایی ، زیبایی ، مراقبت از پوست یا رایحه بهره مند شوند.

10. به دنبال طلا بروید

از مدتهاست که از طلا به عنوان مکانی عالی برای سرمایه گذاری استفاده می شود. ارزش آن با نوسانات کمتری نسبت به بازار سهام افزایش یافته و سقوط می کند. این امر آن را به یک پرچین عالی در برابر اوقات سخت تبدیل می کند. سرمایه گذارانی که مایل به سرمایه گذاری در طلا هستند چند گزینه دارند:

• خرید شمش
• در ETF های تحت حمایت طلا سرمایه گذاری کنید
• سرمایه گذاری در سهام معدن طلا

فروش طلا می تواند راهی سریع برای جمع آوری پول نقد باشد. سپس می توانید این پول نقد را به سود سهام ، رشد یا سهام دفاعی سرمایه گذاری کنید تا بیشتر نمونه کارها خود را برای بازار خرس آماده کنید.

سؤالات متداول در بازار خرس

آیا سؤالات دیگری در مورد سرمایه گذاری در بازار خرس دارید؟در اینجا پاسخ برخی از سؤالات متداول ارائه شده است.

بهترین استراتژی در بازار خرس چیست؟

یک استراتژی عالی در بازار خرس (یا هر بازار) خرید و نگه داشتن سهام از صندوق های اصلی شاخص مانند S& P 500 است. داده های تحقیقات Crestmont نشان می دهد که بازده S& P 500 در هر دوره 20 ساله از 1919 تا 2019 مثبت بود.

چه سرمایه گذاری هایی در بازار خرس انجام می دهد؟

چندین گزینه سرمایه گذاری سوابق آهنگ را در بازارهای خرس اثبات کرده اند.

• سهام رشد: براساس گزارشی از بانک مرکزی آمریکا/مریل لینچ ، سهام رشد تمایل به بهتر از سهام ارزش در رکود اقتصادی دارد.
• سهام سود سهام: داده های تحقیقات Ned Davis نشان می دهد سهام سود سهام نسبت به سهام که سود سهام خود را پرداخت نمی کنند ، بازده سالانه به طور متوسط 9. 5 ٪ در مقایسه با 1. 6 ٪ نشان می دهد.
• سهام صنعت دفاعی: صنایع دفاعی ضروریات اساسی مانند شامپو یا خمیردندان هستند. مصرف کنندگان احتمالاً حتی در شرایط سخت ، استفاده از این اصول را متوقف نمی کنند.

چگونه از بازار خرس سود می برید؟

چند روش وجود دارد که می توانید از بازار خرس سود ببرید.

• میانگین هزینه دلار: این استراتژی با سرمایه گذاری مقادیر مساوی در فواصل منظم ، از کاهش قیمت ها استفاده می کند. این به دنبال کاهش متوسط خرید شما است.
• به دنبال معامله باشید: حتی سهام مانند دیزنی ممکن است در بازارهای خرس مورد توجه قرار گیرد. در نظر بگیرید که این معامله ها را جمع کنید و وقتی بازار به عقب برگردید ، پاداش ها را به دست آورید.
• استراتژی های کوتاه: فروش کوتاه ، گزینه های قرار دادن یا صندوق های مبادله معکوس (ETF) همه راه هایی برای تلاش و کسب درآمد در کوتاه مدت در طی بازار خرس است.

چگونه در برابر بازار خرس محافظت می کنید؟

یک راه عالی برای محافظت در برابر بازار خرس متنوع سازی نمونه کارها شما است. در حالی که سهام به طور کلی در بازار خرس سقوط می کند ، همه آنها سقوط نمی کنند. داشتن یک نمونه کارها متنوع می تواند شانس شما برای داشتن برخی از برندگان برای تعادل اثرات از دست دادن سهام را افزایش دهد.

شما همچنین ممکن است با سرمایه گذاری در اوایل سهام رشد ، سهام سود سهام و سهام صنعت دفاعی ، در برابر بازار خرس محافظت کنید. این سهام سوابق پیگیری عملکرد خوب در بازارهای خرس را اثبات کرده است.

در حالی که ممکن است بازارهای خرس نگران کننده به نظر برسند ، آنها چیزی برای ترسیدن نیستند. با دنبال کردن دروس بازار خرس و پیگیری سرمایه گذاری های خود ، می توانید در جهت ایجاد موفقیت مالی آینده تلاش کنید.

یافتن منابع

• اوراق بهادار حداقل 20 ٪ در بازارهای خرس کاهش می یابد. بازار خرس چیست؟(سپتامبر 2022)
• بازگشت S& P در هر دوره 20 ساله از سال 1919 تا 2019 مثبت بود. تحقیقات کرست مونت (ژانویه 2022)
• بازارهای خرس به طور متوسط 36 ٪ در طی 9. 6 ماه از دست می دهند. 10 موردی که باید در مورد بازارهای خرس بدانید (مارس 2022)
• چهار دسته اصلی یک نمونه کارها متنوع. چرا تنوع اهمیت دارد (2022)
• سهام سود سهام به طور متوسط بازده سالانه 9. 5 ٪ از سال 1972 تا 2012 بود. سود سهام برای بلند مدت (آوریل 2013)
• سهام ارزش از سهام رشد بهتر است. 5 استراتژی سرمایه گذاری در بازار Bear Bear (آوریل 2022).
• گزینه های قرار داده شده هنگامی که دارایی زیرین در ارزش کاهش می یابد ، در ارزش افزایش می یابد. گزینه: آنچه در آن است ، چگونه کار می کند و چگونه می توان آنها را تجارت کرد (مارس 2022)
• هنگامی که صندوق های عمده شاخص کاهش می یابد ، ETF ها بالا می روند. استراتژی های هوشمند برای بازار خرس (مه 2022)

بیشتر صرفه جویی کنید ، باهوش تر هزینه کنید و پول خود را فراتر بگذارید