نحوه شناسایی سهام مناسب و جلوگیری از از دست دادن پول

بزرگترین ترس هنگام سرمایه گذاری در سهام برای هر سرمایه گذار - بزرگ یا کوچک - در مورد از دست دادن پول است. در اینجا ، ما به برخی از راه هایی که مردم در سهام خود از دست می دهند ، و چگونگی جلوگیری از آنها خواهیم پرداخت. برای جلوگیری از ضرر و زیان ، باید به یک اصل اساسی پایبند باشید: از کدام سهام باید جلوگیری کنید؟

در اینجا چند روش برای شناسایی سهام مناسب و جلوگیری از موارد اشتباه وجود دارد. از "ناوشکن سرمایه" گروهی از سهام که به احتمال زیاد پول خود را از دست می دهند ، دور از شرکت هایی هستند که بسیار اهرم هستند ، به این معنی که شرکت هایی که بدهی بالایی در ترازنامه خود دارند. این شرکت هایی هستند که در برابر رویدادهای خارجی یا داخلی آسیب پذیرترین هستند. این شرکت ها را می توان ناوشکن سرمایه نامید. ناوشکن سرمایه ، به طور معمول ، دارای عملیات تجاری از دست دادن یا جریان نقدی منفی و مقدار زیادی بدهی است که در حال افزایش است.

در طول بازارهای گاو نر ، قیمت سهم این شرکت ها ممکن است بالا برود. در حقیقت ، قیمت سهم شرکت های اهرمی در شرایط مطلوب سریعترین سرعت را بالا می برد. با افزایش قیمت سهم ، روایات تحلیلگران مختلف طرف فروش ، مدیران صندوق های خرید ، رسانه ها و سایر تأثیرگذار مالی ممکن است "فرصت های عالی" را که شرکت در پیش دارد ، برجسته کند و حتی قیمت های بالاتری را نیز پیش بینی کند.

در چنین مواقعی ، سرمایه گذار معمولی در خرید چنین سهام فریب می یابد. چنین سهام حتی ممکن است بازده بسیار بالایی را در مدت زمان کوتاهی در اوج بازار گاو نر ارائه دهد. با این حال ، باید از چنین شرکت هایی دور شد. در غیر این صورت ، وقتی چنین استراتژی اشتباه درآمد کسب می کند ، درسهای اشتباه آموخته می شود.

چگونه می توان "ناوشکن سرمایه" را شناسایی کرد؟بیاموزید که چگونه آن را در هر یک از درگاه های مالی آنلاین جستجو کنید و بررسی کنید که آیا این اهرم زیاد است یا خیر.

• EPS>0 (به این معنی که شرکت سودآوری است)
• نسبت سهام بدهی<0.1 (meaning that the company has relatively low debt)

روند 5 سال گذشته را به محض آشنایی و راحت با نسبت های فوق ، دنبال کنید ، می توانید در 5 سال گذشته به این روند نگاه کنید. این امر شما را از شرکت هایی که چرخه ای هستند محافظت می کند و فقط برای امسال سود نشان می دهد اما برای چند سال گذشته ضرر کرده است.

بررسی EPS ، نسبت بدهی برابر: شرکت هایی که نسبت بدهی کم در طی چند سال گذشته نسبت به شرکت هایی که نسبت بدهی بالایی بالا دارند بسیار قوی تر هستند اما اخیراً بدهی های خود را پرداخت کرده اند. هنگامی که عادت به جستجوی EPS و نسبت بدهی به سهام را هر بار که می شنوید در مورد شرکتی که به عنوان یک سرمایه گذاری احتمالی مورد بحث قرار می گیرد ، درونی می کنید ، احتمالاً 80 ٪ از سرمایه گذاران را پیش می برید. این عادت واحد باعث افزایش اعتماد به نفس و دانش شما می شود.

یک نمونه کارها بدون هیچ گونه ناوشکن سرمایه ، یعنی شرکت های بسیار اهرم ، احتمالاً یک نمونه کارها بسیار ایمن تر از هر نمونه کارها تصادفی یا حتی سبد بازار است. البته ممکن است خطرات دیگری نیز وجود داشته باشد اما ما در مقالات بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

هرگز بیش از 5 ٪ در یک سهام اختصاص ندهید: به یاد داشته باشید ، هرگز بیش از 3-5 ٪ از تخصیص سهام برنامه ریزی شده خود را به یک سهام واحد اختصاص ندهید. این به معنای داشتن حدود 20-30 سهام در نمونه کارها شما است. طراحی نمونه کارها همچنین در مقالات بعدی به همراه درک چگونگی تقویت بازده یا تولید آلفا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

(نویسنده مدیرعامل و رئیس استراتژیست سرمایه گذاری ، سرمایه همه گیر است)

(سلب مسئولیت: عقاید بیان شده در این ستون از نویسنده است. حقایق و عقاید بیان شده در اینجا منعکس کننده نظرات www.economictimes.com نیست.)

اخبار بیشتر را بخوانید

• نکات مربوط به سرمایه گذاری سهام
• سهام درست را شناسایی کنید
• EPS
• نسبت سهام بدهی
• ناوشکن سرمایه
• سهام درست را انتخاب کنید
• سرمایه گذاری سهام
• سهام را شناسایی کنید

(همه اخبار تجاری را بگیرید ، رویدادهای خبری و آخرین به روزرسانی های اخبار در مورد زمان اقتصادی را بگیرید.)

برای دریافت به روزرسانی های روزانه بازار و اخبار تجاری زنده ، برنامه اخبار اقتصادی تایمز را بارگیری کنید.