فارکس: نحوه تعیین اهرم مؤثر مناسب

یک سؤال مشترک که معامله گران در دوره های ما می پرسند این است که چقدر باید از اهرم استفاده کنم؟در دوره های تجاری خود ، ما اغلب در مورد استفاده از کمتر از 10 برابر اهرم مؤثر صحبت می کنیم.

برای شروع ، بیایید نگاهی بیندازیم که اهرم چیست و چرا مهم است که به طور کلی از اهرم کمتری استفاده کنیم تا بیشتر از اهرم. بعداً ، محاسبات ساده مورد نیاز برای تعیین اهرم مؤثر در حساب تجارت شما را توضیح خواهیم داد.

اهرم چیست؟

اهرم به استفاده از مقدار کمی از یک چیز برای کنترل مقدار بیشتری از چیز دیگر اشاره دارد. به عنوان افراد ، ما در بخشی از زندگی روزمره خود تا حدی از اهرم استفاده می کنیم.

به عنوان مثال ، هنگامی که یک خانه را با اعتبار خریداری می کنید ، در واقع در حال افزایش ترازنامه شخصی خود هستید. بیایید بگوییم که می خواهید یک خانه 200000 دلاری بخرید اما آنقدر پول نقد ندارید. بنابراین شما 20 ٪ پیش پرداخت 40،000 دلار را برای خانه قرار داده و به طور منظم به بانک پرداخت می کنید. در این حالت ، شما برای کنترل یک دارایی بزرگتر (200،000 دلار خانه) از مقدار کمی پول نقد (40،000 دلار) استفاده می کنید.

در بورس سهام ، بسیاری از حساب های حاشیه ای به شما امکان می دهد تا از خریدهای خود را با یک عامل 2 استفاده کنید. بنابراین اگر مبلغ 50،000 دلاری را به یک حساب حاشیه دارید ، مجاز به کنترل 100000 دلار دارایی هستید.

اهرم مؤثر چگونه محاسبه می شود؟

برای تعیین میزان اهرم مؤثر مورد استفاده ، به سادگی دارایی بزرگتر را با ابزار کوچکتر تقسیم کنید. بنابراین در مثال مسکن ما ، ارزش خانه را بر اساس سهام در خانه تقسیم می کنیم و این بدان معنی است که خانه 5 بار به کار رفته است.

(200،000 دلار / 40،000 دلار = 5 بار)

در مثال بازار سهام ، اهرم ما 2 بار است.(100،000 دلار / 50،000 دلار = 2 بار)

فرمول ساده ای برای تعیین اهرم مؤثر حساب شما وجود دارد. این فرمول در زیر چاپ می شود:

اندازه / حساب کاربری کل موقعیت کل = اهرم مؤثر

مثال:

حال ، بیایید یک معامله گر فرضی را بگیریم و اهرم مؤثر آنها را در حساب Forex خود محاسبه کنیم. بیایید فرض کنیم که یک معامله گر با 10،000 دلار سهام دارای 3 موقعیت باز است که در زیر ذکر شده است:

• 20،000 کوتاه EURUSD
• 40،000 طولانی USDCAD
• 10،000 audjpy طولانی

اندازه موقعیت کل معامله گران 70،000 است.(20k + 40k + 10k)

با استفاده از فرمول ذکر شده در بالا ، اهرم مؤثر معامله گر 7 بار است.

(70،000 اندازه موقعیت / 10،000 دلار حساب سهام = 7 بار)

چگونه می دانم چقدر اهرم استفاده می شود؟

بین اهرم و تأثیر آن در حساب تجارت فارکس رابطه ای وجود دارد. هرچه میزان اهرم مؤثر مورد استفاده بیشتر باشد ، نوسانات (بالا و پایین) در سهام حساب شما بیشتر می شود. هرچه میزان اهرم مورد استفاده کوچکتر باشد ، نوسانات (بالا یا پایین) در سهام حساب شما کوچکتر است. در دوره های تجاری خود ، ما اغلب در مورد استفاده از کمتر از 10 برابر اهرم مؤثر صحبت می کنیم.

فقط به این دلیل که شما به مقدار بیشتری از اهرم در حساب خود دسترسی دارید ، لزوماً به معنای این نیست که می خواهید از تمام یا هر بخشی از آن استفاده کنید. مانند یک اتومبیل یا موتور سیکلت به آن فکر کنید. فقط به این دلیل که دستگاه می تواند با سرعت 200 مایل در ساعت کار کند ، این بدان معنا نیست که لزوماً نیاز به رانندگی سریع آن دارید. می بینید ، هرچه سریعتر آن را رانندگی کنید ، احتمال تصادف بیشتر خواهید بود. بنابراین ، شما در معرض خطر بیشتری برای رانندگی در معرض آسیب جسمی با سرعت بالاتر قرار دارید و اهرم ها مشابه آن قیاس است. اهرم بیشتر حساب معاملات شما را در معرض خطر قرار می دهد.

توصیه شده توسط جرمی واگنر ، CEWA-M آیا اهرم یک دوست است یا دشمن؟استراتژی شما تصمیم خواهد گرفت راهنمای من را دریافت کنید

چرا ما اهرم پایین تر را تشویق می کنیم؟

هنگامی که از اهرم بیش از حد استفاده می کنید ، چند تجارت از دست دادن می تواند به سرعت بسیاری از معاملات برنده را جبران کند. برای اینکه به وضوح ببینید چگونه می تواند این اتفاق بیفتد ، مثال زیر را در نظر بگیرید.

سناریو: Trader A 50 مقدار AUD/USD را خریداری می کند در حالی که Trader B 5 مقدار AUD/USD را خریداری می کند.

سؤالات: هنگامی که قیمت AUD/USD 100 پیپ در برابر آنها قرار می گیرد ، برای معامله گر A و Trader B حساب می شود؟

پاسخ: Trader A 50. 0 ٪ از دست می دهد و Trader B 5. 0 ٪ از سهام حساب خود را از دست می دهد.

مثال

با استفاده از اهرم پایین تر ، Trader B به طرز چشمگیری کاهش دلار از دست دادن 100 PIP را کاهش می دهد.

به همین دلایل ، به همین دلیل است که در تجارت من تصمیم می گیرم که حتی محافظه کارتر باشم و اغلب اوقات کمتر از 10 برابر اهرم استفاده می کنند. مقدار مناسب اهرم برای شما براساس اشتهای ریسک شما خواهد بود. یک معامله گر تهاجمی ممکن است از مبلغ اهرم مؤثر به 10 تا 1 استفاده کند. معامله گران محافظه کار بیشتر من از 3 تا 1 یا کمتر استفاده می کنند.

چرا معامله گر متوسط پول از دست می دهد؟ما بیش از 30 میلیون معاملات را مطالعه کردیم تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر سازگارتر کمک کنیم. در صفحه 4 از راهنمای ما در مورد راهنمای معامله گران موفق ، ما در مورد رایج ترین اشتباهات تجاری بحث می کنیم.

--- نوشته شده توسط جرمی واگنر ، مربی تجارت سرب ، آموزش DailyFX

برای تماس با جرمی ، ایمیل jwagner@dailyfx. com. مرا در توییتر در jwagnerfxtrader دنبال کنید.

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.

مقالات مرتبط

Hawkish vs dovish: سیاست پولی بر تجارت FX چگونه تأثیر می گذارد 2023-02-06 14:50:15

نحوه ترکیب تجزیه و تحلیل اساسی و فنی 2023-01-30 19:30:00

همبستگی فارکس: استفاده از همبستگی ارز در تجارت فارکس 2023-01-30 18:00:18

سهام Q1 پیش بینی فنی: دامنه در اوایل سال 2023 2023-01-01 19:00:00 تبلیغ

• نمای کلی بازار
• اخبار در زمان واقعی
• مضامین بازار

• تجزیه و تحلیل فنی
• تحلیلگر
• پیش بینی
• چشم انداز بازار

• نرخ
• تقویم اقتصادی
• نمودار زنده
• احساسات
• حمایت و مقاومت

• دوره های تجاری
• راهنماهای معاملاتی رایگان
• تحقیقات تجارت
• بایگانی آموزش

معاملات اهرمی به ارز خارجی یا محصولات غیرقانونی در حاشیه خطر قابل توجهی را به همراه دارد و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. ما به شما توصیه می کنیم که بر اساس شرایط شخصی خود ، تجارت مناسب برای شما باشد. تجارت فارکس شامل ریسک است. ضرر و زیان می تواند از سپرده ها فراتر رود. توصیه می کنیم به دنبال مشاوره مستقل باشید و اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را قبل از تجارت کاملاً درک کنید.

FX Publications Inc. ، به طور خلاصه در اینجا به عنوان FXP ، (D. B. A DailyFX) دیگر یک کارگزار ثبت نام شده با کمیسیون معاملات آتی کالاها نیست و دیگر عضو انجمن ملی آینده در ایالات متحده نیست و تمام اطلاعات ارائه شده توسط FXP نیستدر نظر گرفته شده برای استفاده توسط ساکنان ایالات متحده یا اشخاصی که در اطلاعات ایالات متحده ارائه شده توسط FXP ارائه شده اند ، باید به عنوان تفسیر بازار تفسیر شوند ، صرفاً با مشاهده شرایط اقتصادی ، سیاسی و بازار. این اطلاعات فقط برای اهداف اطلاعاتی در دسترس است. این یک درخواست یا توصیه ای برای معامله های مشتقات تجارت یا اوراق بهادار نیست و نباید به عنوان مشاوره مالی تفسیر یا تفسیر شود. هر نمونه ای ارائه شده فقط برای اهداف مصور ارائه شده است و هیچ گونه نمایشی ارائه نمی شود که هر شخص بخواهد یا احتمالاً به سود یا خسارات مشابه آن نمونه ها برسد. FXP مسئولیتی در قبال تصمیمات تجاری گرفته شده توسط افرادی که قصد مشاهده این ماده را ندارند ، نیست. آدرس ثبت شده: 251 Little Falls Drive ، Wilmington ، DE 19808. FX Publications Inc یک شرکت تابعه از IG US Holdings ، Inc (شرکتی است که در دلاور تحت شماره 4456365 ثبت شده است).

متوقف کردن!

از 19 دسامبر 2022 ، این وب سایت دیگر برای ساکنان ایالات متحده در نظر گرفته نشده است.

محتوای موجود در این سایت درخواست تجارت یا افتتاح حساب با هر کارگزاری یا شرکت تجاری مستقر در ایالات متحده نیست