تجارت CFD: راهنمای مبتدیان

CFD ها یک نوع محبوب از محصول مشتقات هستند که به معامله گران این امکان را می دهد تا بدون نیاز به مالکیت دارایی های اساسی ، به طور مؤثر در مورد قیمت سهام ، ارز ، کالاها یا شاخص ها حدس بزنند.

در اینجا ، ما در تجارت CFD ، ویژگی های اصلی آن و نحوه تجارت CFD به صورت آنلاین ، کمی روشن خواهیم کرد.

قراردادهای تفاوت چیست و چگونه کار می کنند؟

CFDS ، کوتاه برای قراردادهای اختلاف ، مشتقات مالی محبوب هستند که حرکات قیمت را در یک ابزار مالی اساسی ردیابی می کنند.

این یک قرارداد بین یک خریدار و یک فروشنده است ، به طور معمول معامله گر و کارگزار آنها ، تصریح می کند که یک طرف باید هنگام تحقق توافق ، تفاوت بین قیمت را بپردازد و در برخی از مواقع در آینده با پایان توافق.

این "آنچه را که روی قلع انجام می دهد" می گوید ، این یک قرارداد برای تفاوت در دو قیمت است.

معامله گران تصمیم می گیرند که چه موقع قرارداد وارد کنند و بیشتر اوقات ، هنگام خروج از آن. آنها همچنین تصمیم می گیرند که چند قرارداد یا حجم آنها می خواهند تجارت کنند. آنچه آنها نمی توانند کنترل کنند ، قیمت است ، این با قیمت بازار مالی اساسی که CFD برای آن است تعیین می شود.

بلند و کوتاه

آنها به معامله گران این امکان را می دهند که در کلاسهای مختلف دارایی ، ابزارهای مختلف را حدس بزنند و تجارت کنند. اگر فکر کند که قیمت یک ابزار مالی افزایش می یابد ، یک معامله گر می تواند CFD بخرد ، و به او اجازه می دهد تا از تفاوت بین قیمت خرید و فروش سود ببرد. به همین ترتیب ، معامله گران همچنین می توانند با فروش کوتاه CFD از کاهش قیمت در بازارها سود ببرند.

معامله گران همچنین می توانند آن را اشتباه بگیرند و به طور نادرست با بازار تماس بگیرند ، این زمانی است که آنها ضرر می کنند:

بدون مالکیت دارایی اساسی

یکی دیگر از ویژگی های مهم CFD ها این است که معامله گر دستگاه اصلی را ندارد. اگر CFD را در برنت خام خریداری می کنید ، در واقع روغن فیزیکی ندارید. درعوض ، شما فقط در مورد قیمت آینده نفت خام برنت حدس می زنید.

• در مورد CFDS بیشتر بدانید ، دوره رایگان ما را طی کنید: محصولات معاملاتی حاشیه ای

اگر قیمت افزایش یابد ، از تفاوت بین قیمت خرید و فروش سود خواهید برد. با این حال ، اگر قیمت سقوط کند ، ضرر خواهید کرد. CFD ها هرگز درگیر و دردسر داشتن دارایی زیربنایی نیستند. آیا به عنوان یک معامله گر خصوصی ، آیا می خواهید از بودجه ، ذخیره یا حمل و نقل نفت استفاده کنید؟نه ، و بنابراین CFD ابزاری عالی برای حدس و گمان در مورد تغییرات قیمت بدون این سردردها است.

قدرت نفوذ

در اینجا دلیل دیگری وجود دارد که چرا CFD ها در بین معامله گران محبوب هستند - اهرم.

اهرم به شما امکان می دهد موقعیت بسیار بزرگتر از اندازه حساب تجارت خود را باز و کنترل کنید ، و CFD ها اهرم زیادی را ارائه می دهند. آنقدر که برخی از تنظیم کننده های مالی حداکثر اهرم را برای بازرگانان خرده فروشی به 30: 1 کاهش دادند. این بدان معنی است که می توانید 30،000 دلار را با یک حساب 1000 دلار کنترل کنید.

بسته به جایی که کارگزار شما تنظیم شده است ، هنوز هم می توانید حساب های کارگزاری را پیدا کنید که دارای نسبت اهرم 100: 1 ، 200: 1 یا حتی بیشتر! با این حال ، یک چیز را در نظر داشته باشید: هرچه اهرم شما بالاتر باشد ، خطر شما بیشتر می شود. اهرم هم پتانسیل سود شما را افزایش می دهد ، اما ضررهای شما را در اندازه مساوی نیز بزرگ می کند.

دامنه بازارها

امروز ، شما می توانید CFD را تقریباً در هر ابزار مالی ، از جمله سهام ، شاخص های سهام ، اوراق قرضه ، ارز ، ارزهای رمزنگاری شده ، کالاها و فلزات تجارت کنید. CFDS در ارز معمولاً با بالاترین نسبت اهرم موجود همراه است ، در حالی که سهام معمولاً به 5: 1 یا 10: 1 در آن بسته می شود.

چگونه می توان CFD را بصورت آنلاین تجارت کرد؟

تجارت واقعی CFDS آنلاین اکنون بسیار آسان است. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که یک کارگزاری را با یک کارگزار CFD باز کنید و خوب است که بروید. حساب شما معمولاً طی دو روز کاری تأیید می شود ، پس از آن از شما خواسته می شود تا حساب خود را تأمین کنید. پس از تأمین اعتبار حساب شما (از طریق سیم بانکی ، کارت اعتباری/بدهی یا ارائه دهندگان پرداخت آنلاین) ، شما آماده هستید تا اولین تجارت CFD خود را باز کنید. بیت دشوار تصمیم گیری در مورد زمان خرید و فروش برای ارائه سود مداوم است.

بیشتر کارگزاران تجارت CFD را در Metatrader ارائه می دهند ، که مطمئناً محبوب ترین پلت فرم تجارت خرده فروشی است. Metatrader با ابزارهای نمودار پیشرفته ، مهمترین انواع سفارش کارگزار و انواع مختلف نمودار همراه است و در نسخه فعلی آن بسیار قوی است.

برای باز کردن تجارت ، به سادگی ابزار مالی را که می خواهید تجارت کنید انتخاب کنید و دکمه "سفارش جدید" یا میانبر صفحه کلید F9 را فشار دهید. پنجره ای شبیه به زیر زیر روی صفحه نمایش شما ظاهر می شود. این پنجره سفارش جدید در Metatrader است.

حجمی را که می خواهید تجارت کنید انتخاب کنید (در این حالت ، 1. 00 یورو در/دلار) ، سطح توقف و سود خود را تعریف کنید و برای اجرای تجارت خود با استفاده از بازار یا دکمه خرید به فروش برسید.

تجارت CFDS Online از اوایل دهه 2000 محبوبیت زیادی پیدا کرده است. پیشرفت در فناوری اطلاعات و دسترسی گسترده به اینترنت به معامله گران خرده فروشی و کارگزاران این امکان را می دهد تا با پسران بزرگ در خیابان رقابت کنند.

طبق گفته Brokeotes. co ، تقریباً 300000 معامله گر فعال روزانه در انگلستان وجود دارد و این تعداد در حال رشد است!

• بیشتر بدانید ، دوره حق بیمه ما را طی کنید: تجارت برای مبتدیان

جوانب مثبت و منفی CFD

حال ، اجازه دهید نگاهی عمیق تر به جوانب مثبت و منفی CFD ها بیندازیم.

در حالی که معمولاً اهرم یک شمشیر دو لبه محسوب می شود ، زیرا هم سود و هم ضرر شما را بزرگ می کند ، امکان انتخاب اهرمی که می خواهید هنگام تجارت CFDS استفاده کنید ، این مزیت را به یک مزیت واضح تبدیل می کند. معامله گران همیشه باید قوانین دقیق مدیریت ریسک را رعایت کرده و نسبت اهرم خود را به طور مناسب تعیین کنند.

امروزه تقریباً برای هر ابزار مالی CFD وجود دارد. چه بخواهید با ارز و یا گاز طبیعی تجارت کنید ، یک CFD قابل تجارت برای آن پیدا خواهید کرد.

معامله گرانی که با CFDS تجارت می کنند می توانند از افزایش قیمت و در حال کاهش سود کسب کنند. اگر تجزیه و تحلیل شما نشان می دهد که قیمت یک ساز در روزهای آینده می تواند پایین تر باشد ، می توانید CFDS را کوتاه کنید و تفاوت قیمت بین قیمت فروش و خرید را جیب بزنید.

بیشتر کارگزاران CFD حداقل نیاز به سپرده ندارند ، یا به اندازه 100 دلار تعیین شده اند. بر خلاف افتتاح یک حساب کارگزاری استاندارد ، در این صورت می توانید با محدودیت های معاملاتی روزانه نیز روبرو شوید ، باز کردن یک حساب CFD آسان ، سریع و در دسترس است.

در اینجا مضرات اصلی تجارت CFD ها وجود دارد:

هر زمان که تجارت CFDS را باز کنید ، باید این گسترش را بپردازید. این گسترش به تفاوت بین پیشنهاد و قیمت یک ابزار مالی اشاره دارد و سود کارگزار شما را برای تطبیق سفارشات بازار شما با سایر خریداران و فروشندگان نشان می دهد.

خوشبختانه ، رقابت شدید بین کارگزاران CFD به طور قابل توجهی گسترش و هزینه های معاملاتی را کاهش داده است. به عنوان مثال ، اگر می خواهید جفت های اصلی فارکس مانند EUR/USD و GBP/USD را تجارت کنید ، گسترش شما می تواند به اندازه 1 PIP (مکان اعشاری چهارم) باشد.

هنگام تجارت با اهرم - و بیشتر اوقات شما CFD را با اهرم تجارت می کنید - باید بخش کوچکی از حساب تجارت خود را به عنوان حاشیه تجارت خود اختصاص دهید. کارگزار شما این کار را به طور خودکار برای شما انجام می دهد.

حاشیه شما به نسبت اهرم مورد استفاده شما بستگی دارد: به عنوان مثال ، اگر با یک اهرم 50: 1 تجارت کنید ، حاشیه شما برابر با 2 ٪ از کل تجارت شما خواهد بود. هرچه حاشیه مورد استفاده شما بالاتر باشد ، حاشیه رایگان شما پایین تر خواهد بود و خطر مواجهه با تماس با حاشیه بیشتر خواهد بود. به عنوان یک قانون شست ، بیش از 2-3 ٪ از حساب تجارت خود را در هر تجارت واحد ریسک نکنید ، و نباید در حاشیه خود مشکلی داشته باشید.

هزینه دیگری که باید هنگام تجارت CFD در اهرم ، هزینه های تأمین مالی را در نظر داشته باشید. از آنجا که کارگزار شما برای معاملات اهرمی به شما پول می دهد ، آنها روزانه هزینه های تأمین مالی را برای شما هزینه می کنند. اگرچه این هزینه ها این روزها بسیار کم است ، اما به راحتی می توانند سوار شوند.

قوانین مربوط به CFD در کشورهای مختلف

با توجه به ماهیت سوداگرانه و پتانسیل خسارات بزرگ ، برخی از کشورها تجارت خرده فروشی را در CFD ها ممنوع اعلام کرده اند. این قراردادهای مشتق در ایالات متحده و بلژیک ممنوع است اما در بسیاری از کشورهای بزرگ تجاری دیگر از جمله انگلستان ، آلمان ، سوئد ، سوئیس ، ژاپن ، آفریقای جنوبی ، کانادا ، استرالیا و نیوزیلند مجاز است.

برخی از کشورها - مانند استرالیا - در حال برنامه ریزی برای افزایش تنظیم CFD ها به دنبال خسارات مداوم اکثریت بازرگانان خرده فروشی هستند. براساس داده هایی که کارگزاران مجبور به انتشار عمومی هستند ، حدود 65 ٪ تا 85 ٪ از مشتریان خود هنگام تجارت CFD از دست می دهند.

با این حال ، می توان استدلال کرد که دلیل اصلی چنین عملکرد ضعیف خرده فروشی ، مدیریت ریسک ضعیف و عدم کلی دانش و تجربه تجارت است.

• توسعه به یک معامله گر خصوصی با اعتماد به نفس ، با اعتماد به نفس ، دوره حق بیمه ما را طی کنید: برنامه بنیادهای تجاری (LIVE)

سخنان پایانی

CFDS یا قراردادهای اختلاف ، یک مشتق مالی بسیار محبوب است که به معامله گران اجازه می دهد تا با انواع ابزارهای مالی تجارت کنند و در مورد قیمت های آینده خود ، بدون نیاز به داشتن دارایی زیربنایی ، حدس بزنند. در همین راستا ، CFD یک قرارداد بین یک خریدار و یک فروشنده است که خریدار از تفاوت بین قیمت خرید و فروش دارایی زیربنایی پیگیری شده توسط CFD سود می برد.

مزایای اصلی CFD ها شامل دسترسی به اهرم های بالا ، موانع ورودی کم ، فروش کوتاه و دسترسی به بازار در بازارهای مالی است. اشکالات عمده شامل هزینه های معاملاتی (گسترش) ، الزامات حاشیه و هزینه های تأمین مالی در صورتی است که یک معامله گر در تجارت خود از اهرم استفاده می کند.

تجارت در CFDS در بیشتر نقاط جهان توسعه یافته به جز ایالات متحده و بلژیک مجاز است. با این حال ، برخی از کشورها قبلاً اعلام کرده اند که برای محافظت از معامله گران خرده فروشی در هنگام تجارت CFD ، تغییراتی در مقررات CFD خود ایجاد می کنند.