9 بهترین سهام برای افزایش نرخ بهره

فدرال رزرو در افزایش نرخ خود تهاجمی بوده است و احتمالاً هنوز انجام نشده است. در اینجا نه از بهترین سهام برای افزایش نرخ بهره آورده شده است.

(اعتبار تصویر: گتی تصاویر) منتشر شده 24 ژانویه 2023

فدرال رزرو سال گذشته هفت بار نرخ بهره معیار خود را هفت بار افزایش داد و نرخ مؤثر صندوق های فدرال را برای اولین بار از قبل از بحران مالی سال 2008 ارسال کرد. این باعث شده است که سرمایه گذاران تلاش کنند تا بهترین سهام را برای افزایش نرخ بهره کاهش دهند.

و این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی هنوز نرخ های بلند کردن را انجام ندهد. در حال حاضر بازار در جلسه نرخ 25 پایه ای (0. 25 ٪) در جلسه فدرال فدرال فدرال ، و یکی دیگر از آنها در جمع مارس خود ، قیمت گذاری می کند.گروه CME(در برگه جدید باز می شود).

در حالی که بدون شک برخی از درد ناشی از این افزایش نرخ تهاجمی ، از جمله افزایش هزینه های وام برای مصرف کنندگان و مشاغل وجود دارد ، برخی از سهام وجود دارد که در واقع از بالاتر بهره مند می شوندنرخ بهرهبشرعلاوه بر این ، سرمایه گذاری های دیگری نیز وجود دارد که از هرگونه اختلال مربوط به نرخ در وال استریت ، انعطاف پذیر و معقول به نظر می رسد.

با توجه به این نکته ، در اینجا نه از بهترین سهام برای افزایش نرخ بهره وجود دارد. گزینه های بالقوه ارائه شده در اینجا روش های مختلفی را برای کنار گذاشتن چالش های نرخ بهره بالاتر ارائه می دهد. آنها همچنین می توانند سرمایه گذاران را برای چشم انداز افزایش اضافی در صورت و زمان بروز در سال 2023 آماده کنند.

داده ها از 23 ژانویه است. بازده سود سهام نمایانگر عملکرد 12 ماهه است که یک اقدام استاندارد برای صندوق های سهام است.

قبلی

منصفانه اسحاق

شما ممکن است عادلانه Isaac (FICO (در برگه جدید) ، 649. 95 دلار) را از نماد تیک خود ، که این بهترین امتیاز برای امتیازات اعتبار مصرف کننده در سراسر کشور است ، تشخیص دهید. این شرکت در دهه 1950 به عنوان یک شرکت داده و تجزیه و تحلیل تأسیس شد و سرانجام راهی برای تدوین تاریخ های اعتباری و "امتیاز" هزینه و وام گرفتن تاریخچه مصرف کنندگان و مشاغل ایجاد کرد. این نمرات FICO محبوب اکنون نه تنها تعیین می کند که آیا کسی واجد شرایط کارت اعتباری یا وام یا وام خودرو است ، بلکه چقدر علاقه آنها را پرداخت می کند.

نیازی به گفتن نیست ، FICO یکی از بهترین سهام برای افزایش نرخ بهره است زیرا در این نوع محیط ، توجه بیشتری به این نمرات اعتباری وجود دارد. آنچه در گذشته افزایش متوسطی در هزینه های وام برای وام گیرندگان کمتر از حد کامل بود ، اکنون می تواند به یک بار سنگین تبدیل شود و احزاب هر دو طرف وام به دنبال ارزیابی و مدیریت خطرات اعتباری خود هستند. این در نهایت چیز بسیار خوبی برای اسحاق عادلانه است.

همچنین شایان ذکر است که در حالی که یک بخش از FICO بر این کسب و کار به ثمر رسیده است ، همچنین راه حل های تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری دیگری را برای مشاغل فراهم می کند تا به آنها کمک کنند تا با کارآمدتر عمل کنند. به عنوان یک نمونه ، در ماه دسامبر ، یکی از ابزارهای هوش مصنوعی آنبرنده یک جایزه صنعت(در برگه جدید باز می شود) به دلیل توانایی آن در تشخیص کلاهبرداری پرداخت.

سود و فروش FICO هر دو به طور پیوسته بالاتر می روند. بعلاوه ، سهام در سه ماه گذشته پس از گزارش درآمد منفجر در ماه نوامبر و راهنمایی های قوی رو به جلو که شامل پیش بینی دو رقمی برای رشد درآمد بود ، تقریباً 60 ٪ افزایش یافته است. این عملکرد قوی با خرید یا رتبه بندی معادل آن از تعداد زیادی از شرکت های وال استریت ، از جمله گلدمن ساکس ، بارکلیز و جفری ، به دنبال روزهای حتی بهتر در سال 2023 بود.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

اول خورشیدی

یکی از بزرگترین بازیکنان در فضای انرژی جایگزین ، اول خورشیدی (FSLR (در برگه جدید) ، 176. 21 دلار) یک بازی خطرناک تر از برخی دیگر از سهام موجود در این لیست است ، اما هنوز هم به نظر می رسد که در سال 2023 صعودی دارد. نکته مهم ، گزاره ارزش سهام FSLR تا حد زیادی مستقل از محیط نرخ بهره است.

به عنوان ارائه دهنده اصلی راه حل های انرژی خورشیدی فتوولتائیک به ایالات متحده ، اروپا و آسیا ، اول خورشیدی در مرکز انقلاب انرژی پاک و پاسخ جهانی به تغییرات آب و هوا قرار دارد. در کوتاه مدت ، FSLR همچنین به عنوان یک کمک فنر بالقوه برای اختلال در تأمین انرژی اخیر که اروپا را در پی پرخاشگری روسیه در اوکراین جلب کرده است ، موج می زند.

از نظر تاریخی ، سهام خورشیدی فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است. این فقط به دلیل چالش با روند تقاضا و پذیرش نیست ، بلکه به دلیل نگرانی های عملی تر مانند اختلال در زنجیره تأمین و هزینه های ورودی که برای هر تولید کننده مهم است. اما با وجود سهام سهام FSLR در طی 12 ماه گذشته ، از جمله اجرای بیش از 40 ٪ در سه ماه گذشته تنها ، دشوار است که استدلال کنیم که خورشید در حال حاضر به این بخش می درخشد.

در ماه ژانویه ، گزارش های تحلیلگر مثبت از Susquehaa ، Deutsche Bank و KeyBanc کاهش یافت و نشان می دهد وال استریت خوش بینی خود را برای آینده قابل پیش بینی حفظ می کند. و صحبت از نگاه به جلو ، پیش بینی های مالی 2023 برای این غول خورشیدی شامل نزدیک به 30 ٪ گسترش درآمد در سال است. برای سرمایه گذاران نگران چگونگی حرکت در افزایش نرخ و چالش های مرتبط در بورس سهام ، FSLR ممکن است یکی از این موارد باشدبهترین سهام رشددر نظر گرفتن.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

گروه مدیران وابسته

• بخش: خدمات مالی
• ارزش بازار: 6. 2 میلیارد دلار
• سود سهام: 0. 02 ٪

همانطور که ممکن است شما نتوانسته اید با این نام حدس بزنید ، گروه مدیران وابسته (AMG (باز در برگه جدید) ، 165. 88 دلار) گروهی از مدیران دارایی وابسته است که دسترسی به صندوق های متقابل ، صندوق های پرچین ، خدمات نهادی و White-Glove Financial را ارائه می دهند. مشاوره به افراد با ارزش خالص.

در حال حاضر ، AMG یکی از 10 مدیر برتر دارایی با معامله عمومی با یک سبد عظیم 650 میلیارد دلار به طور جمعی تحت مدیریت است. تخصص آن شناسایی و همکاری با شرکتهای سرمایه گذاری در سراسر جهان است که در استراتژی های سرمایه گذاری فعال برای سرمایه گذاران تهاجمی و بسیار غنی ، به جای شرکت در "مسابقه به پایین" در صندوق های شاخص کم هزینه ساخته شده برای بازنشستگان دستگیر شده ، تهاجمی است. بشر

آنچه AMG را نیز جالب می کند این است که واقعاً شبکه ای از شرکت های وابسته است. مجموعه ای از 14 "بوتیک" مختلف شامل دفاتر با تخصص در زمینه های مختلف ، کارکنان مستقل و مارک های قوی در بازارهای محلی آنها است. این امر به آن اجازه می دهد تا خود را از رویکرد یک اندازه متناسب جدا کند که بسیاری از مدیران مگا مانند Vanguard یا Fidelity Deploy Deploy.

و گذشته از مزیت رقابتی عملیات خاص آن ، افزایش نرخ بهره به طور کلی به معنای افزایش بازده شرکت هایی است که روی سرمایه زیادی نشسته اند. این به طور طبیعی AMG را به یکی از بهترین سهام برای افزایش نرخ بهره تبدیل می کند. جای تعجب نیست که سهام در شش ماه گذشته 40 ٪ یا بیشتر از آن تجمع کرده است ، در مقابل بازده 1. 5 ٪ برای S& P 500.

تحلیلگران نیز نسبت به گروه مدیران وابسته نیز خوشایند هستند. جفریس اخیراً AMG را به عنوان انتخاب برتر در بین مدیران دارایی به دست آورد و گفت: "2023 باعث افزایش تقاضا به گزینه های با درآمد ثابت و مایع خواهد شد."آنها به سختی در چشم انداز صعودی خود تنها هستند. میانگین امتیاز در بین هشت تحلیلگر پوشش سهام پیگیری شده توسط اطلاعات بازار جهانی S& P یک خرید است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

مک کسون

McKesson (MCK (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 375. 03 دلار) خدمات بهداشتی را در سراسر جهان ارائه می دهد ، از جمله فناوری و راه حل های مالی برای امکانات پزشکی و همچنین توزیع دارویی و فروش عمده پزشکی.

این عملیات متنوع به سهام MCK کمک کرده است که تا حد زیادی از هر یک از اختلالات گسترده تری که در اقتصاد مربوط به تورم کالا و افزایش نرخ بهره دیده ایم ، کنار بگذارد. خدماتی که ارائه می دهد ، از جمله نرم افزاری برای داروخانه ها برای کمک به مدیریت نسخه ها و تحویل منظم دستکش ، بانداژ و سایر موارد اصلی به دفاتر پزشکی ، فروش و سود فوق العاده قابل اعتماد دارند.

علاوه بر این ، این قابلیت اطمینان به MCK کمک کرده است تا به طور پیوسته منابع را برای بازگشت سرمایه به سهامداران کنار بگذارد. این شامل یک برنامه بازپرداخت 4 میلیارد دلاری جدید است که از سال 2022 آغاز شد ، و همچنین سود سهام که در 10 سال گذشته از 20 سنت در هر سهم در اواسط سال 2013 به 54 سنت در هر سهم دو برابر شده است پس از آخرین افزایش 15 ٪ پرداخت خوداوت گذشته

در حال حاضر عدم اطمینان زیادی در اقتصاد جهانی وجود دارد ، اما مراقبت های بهداشتی به طور کلی یک بخش ضد رکود است. و با عملکرد محکم شرکتی مانند مک کسون ، سرمایه گذاران که به دنبال بهترین سهام برای افزایش نرخ بهره هستند ، می توانند اطمینان داشته باشند که پول آنها بدون در نظر گرفتن فراز و نشیب های اقتصاد ایمن خواهد بود.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

هلدینگ بره وستون

• بخش: اصلی مصرف کننده
• ارزش بازار: 13. 8 میلیارد دلار
• سود سهام: 1. 2 ٪

Lamb Weston Holdings (LW (در برگه جدید باز می شود) ، 96. 13 دلار) احتمالاً نام خانواده ای برای اکثر آمریکایی ها نیست. این کشور در آیداهو مستقر است و محصولات سیب زمینی یخ زده ، سبزیجات و لبنیات را در سراسر جهان تولید و توزیع می کند.

بزرگترین مشتری بره وستون غول فست فود مک دونالد (MCD (باز در برگه جدید)) است که حدود 10 ٪ از فروش خالص را در سال مالی 2022 به خود اختصاص داده است ، که به 29 ماه مه پایان داد. برچسب "غذاهای یخ زده فروخته شده در فروشگاه های مواد غذایی و سایر خرده فروشان.

اکنون ، این یک تجارت خاص پویا نیست. مگر اینکه ما یک مطالعه جادویی را مشاهده کنیم که سیب زمینی سرخ شده به طور ناگهانی برای شما سالم است ، بعید است که به زودی شاهد رونق سریع در فروش LW باشیم. با این حال ، اخیراً این نوع سهام خسته کننده "ریسک" به طور قاطع طرفدار بوده است زیرا بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال عایق کاری خود از نوسانات در بازار سهام و تأثیر افزایش نرخ به طور خاص هستند.

به عنوان اثبات چگونگی LW می تواند به سختی آویزان شود ، سهام اصلی مصرف کننده در 12 ماه گذشته 48 ٪ شگفت انگیز است ، حتی در حالی که بقیه وال استریت دست و پنجه نرم کرده است. این تا حدودی به دلیل آنچه پیش بینی می شود در سال مالی تقریباً 20 درصدی درآمد داشته باشد ، زیرا تجارت خدمات غذایی پس از اختلالات مربوط به همه گیر عادی می شود. با این حال ، این به این دلیل است که سرمایه گذاران می دانند که می توانند بدون در نظر گرفتن هرگونه درد کوتاه مدت برای اقتصاد در سال 2023 ، به این عملیات سودآور اعتماد کنند ، و این باعث می شود LW یکی از بهترین سهام برای افزایش نرخ بهره باشد.

در ژانویه ، JPMorgan رتبه اضافه وزن (خرید) خود را در سهام به عنوان رأی اعتماد به نفس برای عملکرد آینده خود حفظ کرد.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

خدمات مالی Peymac

• بخش: خدمات مالی
• ارزش بازار: 3. 3 میلیارد دلار
• سود سهام: 1. 2 ٪

خدمات مالی Peymac (PFSI (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 65. 58 دلار) یک وام دهنده وام مسکن است که منشأ و خدمات وام های خانگی را به آمریکایی ها ارائه می دهد. و با افزایش نرخ بهره ، شرکت می تواند در نتیجه حاشیه های بزرگتر از خانه داران را فرمان دهد.

مطمئناً در اینجا خطر کمی وجود دارد. اگر نرخ ها بیش از حد بالا بروند ، هزینه وام می تواند فعالیت کلی وام را بازگرداند. علاوه بر این ، هر رکود اقتصادی گسترده تری که بر بازار مسکن وزن دارد می تواند بر تقاضا تأثیر بگذارد. در حقیقت ، پیش بینی می شود که درآمد به لطف اعتدال در مسکن ، در سال آینده به عقب برگردد.

با این حال ، شایان ذکر است که ولز فارگو در ماه دسامبر PFSI را به اضافه وزن (Buy) ارتقا داد و با استناد به "حق رای دادن قوی" و انتظارات این شرکت "بدترین پشت صنعت" است. بعلاوه ، سهام اکنون تقریباً 70 درصد از 2022 پایین خود را افزایش داده است که این "عادی جدید" قیمت گذاری شده است.

در بالای این تجارت اصلی وام مسکن ، PFSI همچنین یک بخش مدیریت سرمایه گذاری دارد که از افزایش نرخ بهره نیز می بینید.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که عرضه کلی مسکن کشور همچنان محدود است ، بنابراین قیمت های املاک و مستغلات افزایش می یابد زیرا این بخش بر کیفیت بیش از کمیت متمرکز است. این می تواند برای Peymac خوب باشد زیرا ممکن است با خریداران باتلاق نباشد ، اما می تواند به وام های با کیفیت بالا و با حاشیه بالا بستگی داشته باشد زیرا نرخ بالا می ماند.

وقتی همه این موارد را اضافه می کنید ، به راحتی می توان فهمید که چرا PFSI یکی از بهترین سهام برای افزایش نرخ بهره است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

گروه مالی اصلی

• بخش: خدمات مالی
• ارزش بازار: 21. 9 میلیارد دلار
• سود سهام: 2. 9 ٪

غول مدیریت بیمه و مدیریت سرمایه گذاری گروه اصلی مالی (PFG (در برگه جدید) ، 89. 34 دلار) نمونه دیگری از یک شرکت بزرگ مالی است که یکی از بهترین سهام برای افزایش نرخ بهره است. اما PFG از نام های مشابه در این لیست جداست زیرا دارای مقیاس بزرگتر و عملیات پایدار تر است.

برای شروع ، راه حل های بازنشستگی و بازنشستگی آن به مدیریت برنامه های بازنشستگی ثابت در سراسر جهان و برنامه های کارفرمایان 401 (k) متکی است-یک خط تجاری بسیار قابل اعتماد در مقایسه با EBB و جریان استراتژی های مدیریت سرمایه گذاری فعال تر. علاوه بر این ، بخش های راه حل های بیمه آن ، که شامل یک تجارت سریع بیمه عمر است ، تعریف یک جریان درآمد پایدار به عنوان نقدی اصلی در حق بیمه پرداخت شده توسط دارندگان هر ماه است.

علاوه بر این ، PFG برای استفاده از محیط فعلی حتی بزرگتر می شود. به تازگی ، این قرارداد را برای به دست آوردن میلیون ها مشتری آمریکایی از بازوی خدمات بازنشستگی Wells Fargo (WFC (در برگه جدید)) به دست آورد. با توجه به بخشی از این برنامه ، بازوی خدمات مالی مدیر در پایان سه ماهه سوم ، دارایی 600 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت و حتی 1. 4 تریلیون دلاری حتی چشمگیرتر از دارایی های تحت مدیریت بود که پول نهادی مشتری را حساب می کنیداین از طرف آنها خدمات می دهد.

سهام در سال گذشته بیش از 24 ٪ افزایش یافته است ، در حالی که S& P 500 تقریباً 9 ٪ کاهش یافته است. این بخش عمده است زیرا مطمئناً افزایش نرخ ، شرکتی مانند این را با انباشت عظیم پول نقد بلند می کند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

گورج

بزرگترین نام در این لیست از بهترین سهام برای افزایش نرخ بهره - و با حاشیه نسبتاً قابل توجهی - Enbridge (ENB (در برگه جدید باز می شود) ، 41. 88 دلار) است. گرچه پایه اصلی صنعت نفت و گاز است ، اما این نکته حائز اهمیت است که این یک کاوشگر برای نفت خام نیست. در عوض ENB یک زیرساخت انرژی MLP یا مشارکت محدود است.

این یک کلاس ویژه از شرکت است که به عنوان یک مشارکت بخشی از آن برای کمک به تأمین مالی ماهیت سرمایه گذاری در خطوط لوله ، پایانه ها و امکانات ذخیره سازی ساخته شده است.

این مدل تجاری باعث می شود شرکت نسبت به بسیاری از سهام انرژی دیگر که نسبت به قیمت بازار محصولات نفتی حساس هستند ، بی ثبات تر شود. مورد در نکته: در حالی که برخی از دریل ها در سال 2022 صعود کردند ، ENB با بازگشت سال تقویم عمدتاً مسطح در گرد و غبار باقی مانده است.

اما این عدم نوسانات هر دو روش را کاهش می دهد و درخواست این سهام برای بسیاری از سرمایه گذاران ، در واقع این عملکرد آهسته و پایدار است. ثبات ، نه افزایش سریع قیمت سهم ، نام بازی است.

در سالهای اخیر ، انبریج از طریق کسب بنگاه هایی مانند Spectra Energy ، چنگال خود را محکم کرده است ، که فقط باعث افزایش خندق آن شده است. این امر به سوختن سود سهام فعلی خود 6. 2 ٪ و ادامه 25 سال رشد متوالی سود سهام سالانه کمک کرده است.

اگر می خواهید با قیمت نفت تجارت نوسان کنید ، ENB برای شما مناسب نیست. اما اگر به دنبال سرمایه گذاری در شیوه ای کم خطر و با درآمد محور در طول سال 2023 هستید ، ممکن است این بازیکن زیرساخت انرژی در نمونه کارها شما جای بگیرد.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

هانسبرانس

• بخش: اختیاری مصرف کننده
• ارزش بازار: 2. 9 میلیارد دلار
• سود سهام: 7. 5 ٪

صحبت های زیادی در مورد اینکه آیا ما یک محیط "ریسک" را مشاهده خواهیم کرد که سهام دفاعی را در سال 2023 به نفع خود خواهیم دید یا خیر ، خواهیم دید که آیا ما شاهد بازگشت به "ریسک بر" و سرمایه گذاری های رشد گرا خواهیم بود. Hanesbrands (HBI (در برگه جدید باز می شود) ، 8. 26 دلار) تفاوت را با کمی از هر دو تقسیم می کند.

هانز یک شرکت پوشاک مصرف کننده است که لباس زیر خود را می سازد ، و همچنین Playtex و Maidenform Bras و لباس های ورزشی قهرمان. در حالی که برخی از سهام مصرف کننده تلاش کرده اند هزینه های خود را کاهش دهند و یا به تازگی با خریداران ارتباط برقرار کنند ، Hanesbrands پس از اعلام این گزارش ، پیش بینی های برتر درآمد را در گزارش درآمد سه ماهه چهارم و تمام سال خود ، در سهام خود پرش زیادی را مشاهده کرد. مهمتر از آن ، موجودی ها در واقع کمی پایین تر از سطح سال قبل ردیابی می کنند تا ثابت کنند که هانز مسئولیت عملکرد خود را بر عهده دارد و از خوش بینی غیرقانونی تولید نمی کند.

بخشی از دلیل این موفقیت برنامه رشد "بالقوه بالقوه" HBI است که توسط مدیریت در سال 2021 رونمایی شده است. این برنامه به نظر می رسد که برند قهرمان در سطح جهان به عنوان بخشی از رونق در لباس ورزشی و همچنین بهبود عملیات داخلی از طریق عرضه-بهینه سازی زنجیره ای.

سهام در طی 12 ماه گذشته کاهش یافته است ، اما این سهام با ارزش داخلی واقعی از طریق کسب و کار لباس زیر و پتانسیل صعودی آن است که در پیشرفت های اخیر ایجاد می شود. مهمتر از آن ، HBI یکی از بهترین سهام سود سهام است و پرداخت سه ماهه فعلی آن با 15 سنت سهم هر سه ماهه به بازده فک 7. 5 ٪ می رسد. علاوه بر این ، این پرداخت کمتر از دو سوم کل درآمد است و می تواند به معنای افزایش سود سهام بیشتر در جاده باشد.

در یک محیط در حال افزایش نرخ بهره ، HBI نمونه ای عالی از سهام با ارزش خوب و چشم انداز رشد مناسب در یک بورس سهام در غیر این صورت نامشخص است.