مرور استراتژی های سرمایه گذاری

درک چهار استراتژی سرمایه گذاری در املاک و مستغلات بسیار مهم است ، زیرا این تنها راه برای درک واقعی خطرات شما و ایجاد یک سبد متنوع و ایمن است.

چهار استراتژی عبارتند از:

1. هسته: کم خطر (7 تا 11 ٪ بازده تاریخی)
2. هسته+: خطر کم تا متوسط (8 تا 12 ٪ بازده تاریخی)
3. ارزش افزوده: ریسک متوسط تا زیاد (بازده تاریخی 10 تا 15 ٪)
4. فرصت طلب: ریسک بالا (12 ٪ تا. ٪ بازده تاریخی)

همانطور که ممکن است متوجه شده باشید ، با افزایش بازده نیز خطر شما را نشان می دهد. بنابراین قادر به تنوع مناسب در بین استراتژی ها (در زمان مناسب) برای محافظت از نمونه کارها شما بسیار مهم است.

در اینجا توضیحی در مورد هر نوع ارائه شده است.

هسته

نرخ بازده تاریخی: 7 تا 11 ٪

اهرم: حدود 25 ٪ خطر: کم

املاک و مستغلات اصلی بستر یک نمونه کارها متنوع است. املاک و مستغلات آن که در مرکز شهری تقاضای شدید مناطق بزرگ کلانشهرها (نیویورک ، لس آنجلس ، واشنگتن دی سی و غیره) واقع شده است و برای اعتبار مستاجران شایسته اجاره داده شده است.

با توجه به تقاضای بالای مستاجر ، سرمایه گذاری های اصلی تقریباً به اندازه اوراق قرضه ایمن هستند ، اما با بازده بسیار بالاتر. غالباً مستاجران (مانند حق رای دادن Starbucks) با ضمانت اجاره ای از شرکت مادر (Starbucks Inc.) حمایت می شوند که در صورت ترک مستاجر از سرمایه گذار محافظت می کند.

بر خلاف بازار سهام ، سرمایه گذاری های اصلی در رکود چرخه تجارت بسیار خوب هستند. در اینجا مقایسه املاک و مستغلات اصلی با سهام وجود دارد. توجه کنید که چگونه سهام در هر رکود چرخه تجارت کاهش می یابد (هر 3 تا 5 سال). اما سرمایه گذاری های اصلی مثبت باقی می مانند و فقط در رکود شدیدتر بحران مالی منفی می شوند (که حدود هر 20 سال یکبار اتفاق می افتد)

سرمایه گذاری های اصلی از محافظه کارانه ترین اهرم (0 تا 40 ٪) استفاده می کنند و در کمترین ریسک ترین دارایی ها سرمایه گذاری می کنند (بزرگ 4: دفتر ، خرده فروشی ، آپارتمان ها ، صنعتی). بازده آنها بیشتر از درآمد (70 ٪ به علاوه) است و از نظر تاریخی 7 تا 11 ٪ بازگشت.

زمان سنجی

سرمایه گذاری های اصلی "همه آب و هوا" استراتژی ها هستند و طولانی ترین پنجره را برای زمان بندی خوب دارند.

با این حال ، پایان دم یک چرخه زمانی است که بازده کمترین است ، بنابراین این زمان خوبی برای تعلیق سرمایه گذاری های اصلی جدید است. این امر به ویژه در پایان چرخه فوق العاده 18 ساله ، هنگامی که بازده تمایل به منفی شدن دارد ، صادق است.

زمان خرید ایده آل در چرخه به رنگ زرد زیر برجسته می شود. هرچه زودتر در چرخه باشد ، خواص خوب تری در دسترس است و خطر آن نیز کمتر است. بعداً در چرخه ، برعکس درست است.

اگر به دنبال سرمایه گذاری های اصلی هستید ، من گزینه های بسیاری را بررسی کرده ام. برای دیدن بهترین سرمایه گذاری های اصلی اینجا را کلیک کنید.(این یک مقاله فقط یک سرمایه گذار خصوصی است. عضویت رایگان است ، اما نیاز به تأیید دارد.)

هسته

نرخ بازده تاریخی: 8 تا 12 ٪

اهرم: 40-50 ٪ خطر: کم تا متوسط

Core Plus Real Estate ، شبیه به هسته است ، اما به اندازه کیفیت بالایی نیست. این ملک ممکن است در حومه شهر یا یک کلانشهر ثانویه باشد. مستاجر ممکن است با کیفیت بالایی برخوردار نباشد ، یا ممکن است ضمانت اجاره ای از شرکت ملی با کیفیت بالا نداشته باشد. یا ممکن است یک نوع ملک را شامل شود که از یکی از چهار نفر بزرگ مانند خود ذخیره سازی ، سرگرمی ، دفاتر پزشکی یا مسکن دانشجویی خطرناک تر باشد

سرمایه گذاری های اصلی به علاوه ریسک کم تا متوسط هستند و کمی بیشتر از هسته باز می گردند.

زمان بندی شبیه به هسته است ، به جز اینکه باید کمی زودتر در پایان چرخه/سوپر چرخه از بین برود ، زیرا قبل از انجام هسته ، ضرر و زیان را تجربه می کند.

اگر به دنبال سرمایه گذاری های اصلی به علاوه هستید ، من گزینه های بسیاری را بررسی کرده ام. برای دیدن بهترین سرمایه گذاری های هسته به علاوه اینجا اینجا را کلیک کنید.(این یک مقاله فقط یک سرمایه گذار خصوصی است. عضویت رایگان است ، اما نیاز به تأیید دارد.)

تا بعدی

در قسمت 2 ، ما به سرمایه گذاری های ارزش افزوده و فرصت طلبانه که هسته و هسته بالاتری دارند ، خواهیم پرداخت. ما همچنین می بینیم که تخصیص ایده آل چهار استراتژی برای نمونه کارها شما چیست.

بازده اصلی املاک و مستغلات

بازده تاریخی بازار سهام

مقالات مرتبط:

• آموزش های متوسط
  • چرخه املاک و مستغلات - قسمت 1: چرخه مالی
    • چرخه املاک و مستغلات - قسمت 2: 4 مرحله از چرخه فیزیکی
    • چرخه املاک و مستغلات - قسمت 3: امروز کجا هستیم و چگونه می توانم از آن استفاده کنم؟
    • 4 استراتژی سرمایه گذاری چیست؟(قسمت 2: ارزش افزوده و فرصت طلب)
    • آیا باید در املاک و مستغلات مسکونی یا تجاری سرمایه گذاری کنم؟(قسمت 2: تجارت)
    اشتراک گذاری

    نظرتون چیه؟

    درباره ایان ippolito

    

    ایان Ippolito یک سرمایه گذار و کارآفرین سریال است. وی با وال استریت ژورنال ، هفته تجارت ، فوربس ، زمان ، شرکت سریع ، TechCrunch ، CBS News ، Fox News و موارد دیگر مصاحبه شده است.

    ایان تحت تأثیر پتانسیل جمع آوری املاک و مستغلات قرار گرفت ، اما از عدم بررسی سایت با کیفیت و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ناامید شد. او برای پر کردن این شکاف ، بررسی سرمایه گذاری در املاک و مستغلات را ایجاد کرد.

    اطلاعات عمیق

    اشتراک در

    • آموزش های سرمایه گذاری
    • ابزارهای سرمایه گذاری
      • 5 سایت برتر (و بررسی های عمیق)
      • سرمایه گذاری های جدید خوراک

      

      توییت

      • آموزش
      • اخبار و تجزیه و تحلیل
      • باشگاه و انجمن های سرمایه گذار خصوصی

      رتبه بندی و بررسی

      • 100 سایت معتبر برتر
        • چگونه انتخاب کنیم؟(معتبر)
        • چگونه انتخاب کنیم؟(غیر معتبر)

        آموزش ها و مقالات را انتخاب کنید

        • چرا در املاک و مستغلات مستقیم سرمایه گذاری می کنیم؟
        • سرمایه گذاری در املاک و مستغلات چیست؟
        • راهنمای سرمایه گذار محافظه کار برای انتخاب سرمایه گذاری در املاک و مستغلات.
        • عمیق به نمونه کارها سرمایه گذاری جایگزین هفت رقمی من (و املاک و مستغلات) من
        • نحوه سرمایه گذاری در املاک منفعل بدون پرداخت یک سکه مالیات (از نظر قانونی)
        • بیشتر…

        © 2015-2021 توسط Extedra Solutions ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است. استفاده از این سایت پذیرش شما از شرایط و ضوابط آن است.

        کد اخلاق: برای حذف تضادهای منافع که در سایت های دیگر وجود دارد ، من / ما هیچ پولی از حامیان یا سیستم عامل های خارجی برای هر چیزی نمی پذیریم. این شامل این موارد است اما محدود به این موارد نیست: هیچ پولی برای ارسال ها ، و نه آموزش ها ، نه راهنما ، نه تبلیغات ، نه تبلیغات ، و نه وابسته های وابسته و غیره.

        برای وضوح: من از دو طریق جبران خسارت پولی دریافت می کنم: از طریق کمک های مالی یا یک فیدر باشگاه. اعضای سایت می توانند کمکهای مالی ارسال کنند (و یک کمک مالی 200 دلاری به آنها این امکان را می دهد تا به یادداشت های دقیق در سطح پایین شخصی من در مورد سرمایه گذاری هایی که پول در آن داده ام دسترسی پیدا کنند). و اگر باشگاه تصمیم به ایجاد فیدر گرفت ، من به عنوان مدیر هزینه می گیرم (و بیش از هزینه ها را حفظ می کنم). گاهی اوقات یک اسپانسر ممکن است برخی از هزینه های ایجاد یک فیدر را نیز بازپرداخت کند.

        علاوه بر این ، من همان جبران خسارت غیر پولی را که همه اعضای باشگاه انجام می دهند دریافت می کنم: دسترسی به حامیان مالی غیر قابل دسترسی ، میلیون ها دلار معاملات و تخفیف ویژه ، رضایت از پس دادن و کمک به دیگران و موارد دیگر.

        من/ما فقط سرمایه گذاران ابراز نظر خود هستیم و نه وکیل ، نه حسابدار و مشاور مالی شما نیستیم. همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، با متخصص مجوز خود مشورت کنید. تمام اطلاعات ارائه شده فقط نظر شخصی است و توصیه های حرفه ای ، مالی ، مالیاتی ، قانونی یا سایر توصیه ها را تشکیل نمی دهد. این ممکن است حاوی خطا باشد ، بنابراین در معرض خطر خود استفاده کنید.