آیا Solana در سال 2023 سرمایه گذاری خوبی است؟

پس از یک انفجار 2021 ، که در طی آن سولانا به سرعت تقریباً 260 دلار در پاشنه های سالانه 1،120 ٪ افزایش یافت ، سولانا در سال 2022 کاهش ارزش خود را در ارزش خود مشاهده کرد. استدلال شدید برای Solana یک سرمایه گذاری خوب است ، زیرا این دور از بیش از حد نیست. در حالی که این قیمت تحت تصحیح گسترده قرار گرفت ، فناوری و اکوسیستم اساسی تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. امسال پس از یک سال دردناک برای سرمایه گذاران Solana ، رمزنگاری شده با شروع بسیار خوبی روبرو شده است و از ابتدای سال بیش از 137 ٪ به دست آمده است. از نظر حاشیه سود نسبی ، این راه Solana را پیش از برخی از برجسته ترین موارد اصلی رمزنگاری شده در مدت مشابه ، از جمله بیت کوین (+39 ٪ YTD) ، Ethereum (+37 ٪ YTD) و BNB (+34 ٪ YTD) قرار می دهد. در این مقاله ، ما می خواهیم دلایل اصلی چرا Solana می تواند یک سرمایه گذاری خوب در سال 2023 باشد. علاوه بر این ، ما نیز اشکالات اصلی آن را نیز در نظر خواهیم گرفت. سرانجام ، ما همچنین وضعیت فعلی شاخص های فنی را بررسی خواهیم کرد تا بتوانیم در ماه های آینده قیمت Solana را به دست آورد.

در اینجا به همین دلیل است که سولانا یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود

• تعداد معاملات در حال رشد است
• تعداد کاربران Defi فعال روزانه در حال افزایش است
• Solana دومین شبکه محبوب برای NFTS است
• Sol از همه زمان خود دور است

در بخش های بعدی ، ما دلایلی را که Solana یک سرمایه گذاری خوب در جزئیات بیشتر است ، بررسی خواهیم کرد. ما همچنین پرونده ای را علیه سولانا ارائه خواهیم داد تا بتوانید با برخی از اشکالات آن آشنا شوید.

تعداد معاملات در سولانا در حال رشد است

یکی از مهمترین معیارها برای سنجش سلامت هر اکوسیستم blockchain ، تعداد کاربران فعال به عنوان فناوری است و به خودی خود بی فایده است اگر کسی برای استفاده از آن وجود نداشته باشد. در این راستا ، سولانا آمار کاملاً چشمگیر را نشان می دهد.

90 روز گذشته معاملات Solana. منبع تصویر: Dune Analytics (@kroeger0x)

تعداد معاملات غیر رأی Solana (TXS) در ماه نوامبر پس از فروپاشی FTX ، بسیاری از سرمایه گذاران را از آینده سولانا عصبی کرد. با این حال ، تعداد معاملات روزانه در ماه های آینده به شکلی بزرگ باز می گردد و از 22. 6 میلیون در اوایل ماه دسامبر به 46. 7 میلیون در اوایل ژانویه افزایش می یابد. تعداد معاملات از آن زمان در منطقه زیر 40 میلیون تثبیت شده است.

تعداد کاربران Defi فعال روزانه در حال افزایش است

یکی دیگر از متریک های دلگرم کننده - که به طور همزمان با تعداد فزاینده ای از معاملات بیان شده در بخش فوق همراه است - افزایش تعداد کاربرانی است که از برنامه های غیر متمرکز (DAPP) مستقر در Solana استفاده می کنند.

تعداد کاربران Defi در Solana در یک ماه گذشته. منبع تصویر: Dune Analytics (sealAunch)

در حالی که تعداد کاربران در نیمه دوم دسامبر هرگز از 20،000 کاربر فعال روزانه پیشی نگرفت ، این تعداد در اوایل ژانویه بیش از 50،000 افزایش یافت و در منطقه زیر 40،000 تثبیت شد. راننده اصلی افزایش فعالیت در پروتکل Raydium (Ray) بود که یک سازنده خودکار بازار (AMM) و ارائه دهنده نقدینگی است که بر روی blockchain Solana برای مبادله غیرمتمرکز سرم (DEX) ساخته شده است.

در حالی که رشد در منطقه غیرمتمرکز مالی (DEFI) Solana مطمئناً دلگرم کننده است ، شایان ذکر است که هر متریک Defi را نمی توان مثبت دانست (بیشتر در مورد بخش زیر).

Solana دومین شبکه محبوب NFT است

Solana یکی از بهترین عملکردهای برجسته در صنعت از نظر سرعت معامله با نهایی 5 ثانیه است. علاوه بر این ، Solana یکی از ارزان ترین blockchains برای نقل و انتقالات Crypto است ، با متوسط هزینه معامله کمتر از 0. 001 دلار.

Ethereum و Solana تقریباً بیشترین شبکه های مورد استفاده برای موارد استفاده NFT هستند. منبع تصویر: Cryptoslam

کم هزینه و سرعت معامله بالا نقش مهمی در بالا بردن سولانا در بین موارد دلخواه برای جمع کننده ها و بازرگانان توکن غیر قابل تغییر (NFT) داشته است. براساس داده های Cryptoslam ، در 30 روز گذشته حدود 141 میلیون دلار NFT معامله شد. هم میزان کل فروش و هم تعداد خریداران در دوره زمانی حدود 30 ٪ افزایش یافته است.

شایان ذکر است که در حالی که افزایش فروش NFT در یک ماه گذشته برای اکوسیستم Solana مثبت است ، کل حجم معاملات NFTS در حال حاضر بیش از 90 ٪ از اوج خود حذف شده است ، و نشانه های کمی وجود دارد که نشان می دهدروند می تواند به زودی معکوس شود. به احتمال زیاد ، ما دیگر هرگز شاهد ارزیابی های چند میلیون نفری نخواهیم بود که برخی از NFT ها در طول شوق NFT 2021 و اوایل سال 2022 به دست آمده اند.

Sol در حال تجارت بسیار دور از Ath خود است

در پاراگرافهای افتتاحیه ، ما ذکر کردیم که چگونه Solana در حال حاضر بیش از 90 ٪ پایین تر از ATH خود را معامله می کند. در حالی که این ممکن است توسط بعضی از آنها به عنوان یک سیگنال نزولی درک شود ، ما فکر می کنیم که چنین کاهش سریع و گسترده ای در قیمت می تواند یک فرصت خرید خوب ایجاد کند.

از زمان نگارش این مقاله، سولانا دارای ارزش بازاری تقریباً 8. 5 میلیارد دلاری است، در حالی که ارزش بازار آن در سال 2021 بیش از 78 میلیارد دلار بود.

بدیهی است که واقعیت به این سادگی نیست زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که سولانا در نهایت به اوج ارزش گذاری قبلی خود برسد.

معایب سولانا به عنوان یک سرمایه گذاری چیست؟

با توجه به چندین عامل صعودی که در بخش های بالا ذکر شد، بیایید تمرکز خود را به معایب سولانا به عنوان یک سرمایه گذاری معطوف کنیم. به نظر ما، اشکالات اصلی برای سولانا عبارتند از:

• ارتباط قوی با FTX
• کاهش شدید TVL
• تمرکز بالا و قطعی برق مکرر

بیایید هر یک از این عوامل را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

ارتباط قوی با FTX

بر کسی پوشیده نیست که سولانا پیوند قوی با صرافی ارز دیجیتال FTX که اکنون از بین رفته است، داشته است. بازوی سرمایه گذاری صرافی Alameda Research یکی از سرمایه گذاران در ICO سولانا بود و میلیارد دلار توکن SOL قفل و باز شده در اختیار داشت.

علاوه بر این، سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX از حامیان بزرگ سولانا بود و بارها آن را به عنوان جایگزین لایه 1 پیشرو برای اتریوم برجسته کرده است.

جالب است که ببینیم سولانا بدون حمایت یکی از صرافی های پیشرو ارزهای دیجیتال چگونه پیش می رود. همچنین، فروش توکن های FTX و SOL Alameda در طول فرآیند ورشکستگی می تواند فشار نزولی بر قیمت وارد کند و در حال حاضر نمی توان پیش بینی کرد که بازار چگونه واکنش نشان می دهد.

کاهش شدید TVL

ما در مورد تعداد روزافزون کاربران فعال روزانه DeFi در بخش بالا بحث کرده ایم. با این حال، وقتی صحبت از فعالیت DeFi در Solana می شود، این فقط یک روی سکه بود. کل ارزش قفل شده (TVL) در سولانا از بیش از 10 میلیارد دلار در اواخر سال 2021 به "فقط" 260 میلیون دلار در فوریه 2023 کاهش یافت.

TVL سولانا از 10 میلیارد دلار به 260 میلیون دلار در مدت 14 ماه کاهش یافت. منبع تصویر: DeFi Llama

یکی از عوامل نگران کننده این است که افت شدید TVL منحصراً محصول کاهش قیمت SOL نیست، زیرا تعداد مطلق SOL های قفل شده نیز از 68. 2 میلیون به 11. 5 میلیون کاهش یافته است.

اگر این روند ادامه یابد، سولانا می تواند در رتبه های فعال ترین زنجیره های DeFi سقوط کند. در حال حاضر، جایگاه دوازدهم فهرست را به خود اختصاص داده است که بین DeFiChain در جایگاه یازدهم (با TVL 304 میلیون دلار) و Osmosis در رتبه سیزدهم (با TVL 206 میلیون دلار) قرار گرفته است.

مشابه وقتی صحبت از NFT ها می شود ، اتریوم تا حد زیادی blockchain پیشرو در Defi است و یک TVL 29. 1 میلیارد دلار را کنترل می کند. برای متن ، TRON موقعیت دوم دارای TVL 5. 1 میلیارد دلار است.

درجه بالایی از تمرکز و قطع برق مکرر

یکی از اصلی ترین مضرات Solana که معمولاً به آن اشاره می کنند ، درجه بالای تمرکز شبکه است. در حالی که این امر به Solana اجازه می دهد تا معاملات پر سرعت و کم هزینه را تسهیل کند ، اما به هزینه قابلیت اطمینان می رسد.

برای مرجع ، اتریوم بیش از 12،800 اعتبار سنج گره کامل دارد. به طور خلاصه ، هر گره می تواند اصالت معامله را در برابر دیگری تأیید کند. امنیت شبکه محصولی از تعداد گره ها و قابلیت اطمینان آنها است. Solana دارای 2،340 اعتبار دهنده "فقط" در Mainnet است. به عنوان مثال ، مانند زنجیره هوشمند BNB ، موارد شدیدتری نیز وجود دارد که فقط به 21 اعتبار سنج متکی است.

علاوه بر تمرکز بالا (ISH) ، Solana تنها در سال 2022 5 قطع شبکه اصلی و 9 شبکه جزئی را تجربه کرده است که باعث می شود بسیاری از آنها قابلیت اطمینان شبکه را زیر سوال ببرد.

پیش بینی قیمت Solana برای 2023-2024: یک گاو نر سال آینده؟

با توجه به الگوریتم پیش بینی قیمت Coincodex ، Solana یک دوره طولانی از حرکت جانبی را در سال 2023 مشاهده خواهد کرد. عکس فنی از اوایل فوریه 7 سیگنال صعودی و 23 سیگنال نزولی را نشان می دهد.

علاوه بر این ، با قیمت فعلی 23 دلار ، Solana در حال معامله زیر میانگین های متحرک ساده 50 روزه و 200 روزه (SMA) است که هر دو علائم نزولی در نظر گرفته می شوند.

با این حال ، این الگوریتم در اوایل سال 2024 یک روند اصلی روند معکوس را پیش بینی می کند ، با افزایش SOL از Ath Ath قبلی خود 260 دلار برای رسیدن به اوج جدید 536 دلار. به خاطر داشته باشید که پیش بینی قیمت Solana (SOL) می تواند با گذشت زمان به طور قابل توجهی تغییر کند ، به خصوص اگر شاخص های اساسی دچار تغییرات قابل توجهی شوند.

خط پایین: آیا Solana در سال 2023 خرید خوبی است؟

Solana در حال حاضر در یک مکان عجیب و غریب قرار دارد - نشانه های قوی وجود دارد مبنی بر اینکه این شبکه رشد ارگانیک قوی را نشان می دهد زیرا استفاده از DEFI و NFT در دو ماه گذشته با وجود رکود مرزی در بازارهای رمزنگاری افزایش یافته است. در همین زمان ، این شبکه هنوز از فروپاشی قیمت سال گذشته ناشی از اتصال FTX و بازار خرس صدمه دیده است.

این که آیا Solana یک خرید خوب است ، بیشتر به مشخصات ریسک خود بستگی دارد. با توجه به عدم اطمینان از آینده آینده ، اگر در سطح خطر بالایی راحت باشید ، باید سرمایه گذاری در سولانا انجام شود. با این وجود ، خرید Solana یک سرمایه گذاری امیدوار کننده رمزنگاری بلند مدت است.

اگر به دنبال متنوع سازی نمونه کارها خود در بین سیستم عامل های مختلف قرارداد هوشمند هستید ، بررسی کنید که ما یک مقاله سرمایه گذاری خوب است.

برای اطلاعات بیشتر ، راهنمای نهایی ما در مورد سرمایه گذاری Cryptocurrency را برای نکات و ایده های مفید در مورد نحوه نزدیک شدن به سرمایه گذاری در Crypto بررسی کنید.

• امور مالی غیر متمرکز
• نشانه های غیرقانونی
• سول