تعریف پرچین فارکس - توضیح برای مبتدیان

بیشتر سرمایه گذاران و بازرگانان به دنبال استراتژی هایی برای کاهش خطرات احتمالی شروع سرمایه گذاری هستند. پرچین فارکس یک استراتژی است که می توانید از آن استفاده کنید. تعریف پرچین فارکس تجارتی است که برای محافظت از موقعیت موجود یا آینده نگر در برابر نوسانات نرخ ارز ناخواسته ساخته شده است. دو استراتژی اصلی محافظت در بازار فارکس وجود دارد. اولین استراتژی این است که موقعیت های متضاد را در همان جفت ارز به کار بگیرید.

به عنوان مثال ، اگر یک سرمایه گذار موقعیت طولانی در یورو/USD داشته باشد ، به طور همزمان با همان مبلغ یورو/USD کوتاه می رود. استراتژی دوم برای سرمایه گذاران است که اگر سرمایه گذار بخواهد با جفت ارز همراه باشد ، از گزینه هایی مانند گزینه های Put استفاده کنند. Hedging Forex محافظت کوتاه مدت را فراهم می کند و فقط در هنگام استفاده از گزینه ها می تواند محافظت محدودی را ارائه دهد.

Hedging Forex توسط بسیاری از شرکت کنندگان در بازار از جمله سرمایه گذاران ، بازرگانان و شرکت ها استفاده می شود. استفاده مناسب از محافظت از ارز می تواند از هر کسی که موقعیت طولانی در یک جفت ارز داشته باشد یا به دنبال تجارت طولانی در آینده از خطر وخیم شدن موقعیت باشد ، محافظت کند. از طرف دیگر ، یک معامله گر یا سرمایه گذار با موقعیت کوتاه در یک جفت ارز می تواند از پرچین ارز برای محافظت در برابر ریسک صعودی استفاده کند.

تعریف پرچین فارکس: پرچین فارکس چیست؟

محافظت از خود فرایند کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک با خرید یا فروش ابزارهای مالی برای جبران یا تعادل موقعیت فعلی شما است. در بازار ارزی ، محافظت از راهبردی برای کاهش خطر نوسانات نرخ ارز منفی است. پرچین فارکس راهی برای به حداقل رساندن و کاهش قرار گرفتن در معرض فعلی شما در برابر انواع مختلف خطر است. شما برای محافظت از موقعیت خود در برابر خطر ضرر ، از پرچین فارکس استفاده می کنید.

Hedging یک معامله گران دفاعی کوتاه مدت است که می توانند در هنگام نگرانی از اخبار خطرناک یا رویدادهای غیر منتظره در اقتصاد جهانی یا سیاست هایی که می تواند باعث نوسانات در بازارهای ارز شود ، استفاده کنند. بسیاری از شرکت کنندگان در بازار فارکس به صورت استراتژیک از ابزارهای موجود برای جبران حرکات نامطلوب قیمت استفاده می کنند.

با این حال ، محافظت از این امر سود اضافی را تضمین نمی کند یا از خطرات و خسارات محافظت کامل می کند. انعطاف پذیری در کاهش ریسک و بهینه سازی روند معاملات فارکس وجود دارد. همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که پرچین به طور کلی برای معاملات بلند مدت مناسب است.

روشهای اصلی تجارت ارزشمند معامله ، قراردادهای نقطه ای ، گزینه های فارکس و معاملات آینده ارز است. یک قرارداد نقطه ای یک تجارت سفارشی است که توسط یک معامله گر ایجاد شده است. قراردادهای لکه به دلیل زمان تحویل مختصر (2 روز) مؤثرترین ابزار محافظت از ارز نیستند. قراردادهای نقطه منظم اغلب به همین دلیل است که معامله گران به محافظت از آن احتیاج دارند.

گزینه های فارکس یکی از محبوب ترین روش های محافظت از ارز است. مانند گزینه های دیگر در مورد انواع اوراق بهادار ، مبادله ارز به خریدار حق می دهد ، اما نه تعهد ، یک جفت ارز را با نرخ ارز ثابت در مقطعی از آینده خریداری و بفروشد. استراتژی های جایگزین مانند میله های طولانی ، خفه کردن طولانی و رشته های صعودی یا نزولی می تواند ضررهای احتمالی یک تجارت خاص را محدود کند.

استراتژی های پرچین فارکس

Hedging Forex یک استراتژی برای محافظت از موقعیت جفت ارز در برابر حرکات خطرناک است. این معمولاً نوعی حمایت کوتاه مدت است که معامله گران نگران اخبار یا رویدادهایی هستند که باعث نوسانات در بازار فارکس می شوند. وقتی می گوییم جفت ارز از این طریق می توانیم دو استراتژی مرتبط را متمایز کنیم. یکی این است که با گرفتن موقعیت های مختلف در یک جفت ارز ، و دیگری خرید گزینه های ارزی محافظت شود.

پرچینی که به طور کامل از یک موقعیت موجود محافظت می کند

معامله گران ارز می توانند "پرچین" ایجاد کنند که از موقعیت های موجود خود در برابر حرکت نامطلوب قیمت جفت های ارز با نگه داشتن موقعیت های کوتاه و طولانی به طور همزمان در همان جفت ارز محافظت می کند. این نوع استراتژی محافظت از "محافظت کامل" نامیده می شود زیرا تمام خطرات و پاداش های بالقوه مرتبط با تجارت را از بین می برد در حالی که محافظت از آن فعال است.

فروش یک جفت ارز با موقعیت طولانی ممکن است عجیب به نظر برسد ، اما این رایج تر از آن چیزی است که فکر می کنید زیرا دو معامله مخالف به یکدیگر پاداش می دهند. این نوع "پرچین" اغلب زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر موقعیت طولانی یا کوتاه را به عنوان یک تجارت طولانی داشته باشد و به جای بسته شدن ، یک تجارت ضد را آغاز می کند تا یک پرچین کوتاه مدت را پیش از اخبار معنی دار یا رویدادهای مهم اقتصادی ایجاد کند.

جالب اینجاست که کارگزاران فارکس ایالات متحده اجازه این نوع پرچین را نمی دهند. در عوض ، شرکت های بازرگانی دو تجارت را متعادل می کنند و موقعیت متضاد را به عنوان یک موقعیت "نزدیک" می دانند. با این حال ، اثرات معاملات و محافظت از شبکه تقریباً یکسان است.

یک استراتژی ساده محافظت

یک استراتژی ساده برای محافظت از ارز به معامله گر اجازه می دهد تا موقعیتی را در مقابل تجارت فعلی باز کند. به عنوان مثال ، اگر در حال حاضر موقعیت طولانی در یک جفت ارز مانند EUR/USD دارید ، می توانید یک موقعیت کوتاه را در همان جفت ارز باز کنید. این نیز به عنوان Hedging Direct نامیده می شود.

یک استراتژی ساده برای محافظت از ارز به معامله گر اجازه می دهد تا موقعیتی را در مقابل تجارت فعلی باز کند. به عنوان مثال ، اگر در حال حاضر موقعیت طولانی در یک جفت ارز مانند EUR/USD دارید ، می توانید یک موقعیت کوتاه را در همان جفت ارز باز کنید. این نیز به عنوان Hedging Direct نامیده می شود.

یک موقعیت فارکس به تعهد یا قرار گرفتن در معرض یک جفت ارز در بازار ارز اشاره دارد. تجارت در حال حاضر سود یا زیان به عنوان تجارت آزاد شناخته می شود ، در حالی که تجارت اخیراً قطع شده به عنوان یک تجارت بسته گفته می شود. سود یا از دست دادن تجارت فقط پس از بسته شدن تجارت قابل تحقق است.

موقعیت طولانی زمانی است که یک معامله گر انتظار داشته باشد که یک ارز در ارزش افزایش یابد و سپس ابتدا خریداری کند و سپس با قیمت بالاتر بفروشد. موقعیت کوتاه زمانی است که یک معامله گر انتظار دارد که قیمت یک ارز کاهش یابد و سپس ابتدا ارز را به فروش می رساند تا بعداً با قیمت پایین تر آن را خریداری کند.

اگر موقعیت اصلی بازار خود را در صورت معکوس کردن روند ، نگه دارید ، بازده خالص شما در محافظت مستقیم صفر است. اگر از موقعیت خود دفاع نکرده اید ، می توانید ضرر را با بستن تجارت بپذیرید. با این حال ، اگر تصمیم دارید از Hedging استفاده کنید ، می توانید در تجارت دوم درآمد کسب کنید زیرا جنبش بازار مخالف اولین تجارت شما بود.

این استراتژی محافظت از Hedging نامیده می شود زیرا تمام خطرات مرتبط با تجارت را از بین می برد در حالی که محافظت از آن فعال است. اما این همچنین تمام دستاوردهای ممکن را مستثنی می کند.

استراتژی های محافظت چندگانه ارز

در یک استراتژی ارزشمند ارز ، یک معامله گر دو جفت ارز مرتبط با آن ، GBP/USD و EUR/USD را انتخاب می کند و سپس در هر دو جفت اما در جهت مخالف قرار می گیرد.

به عنوان مثال ، فرض کنید شما در EUR/USD موقعیت کوتاهی به دست می آورید اما تصمیم دارید با باز کردن موقعیت طولانی در GBP/USD ، موقعیت USD خود را تضمین کنید. اگر یورو در برابر دلار سقوط می کرد ، موقعیت طولانی GBP/USD از دست می داد.

با این حال ، با دستاوردهای موقعیت یورو/USD کاهش می یابد. اگر دلار آمریکا سقوط کند ، پرچین از دست دادن موقعیت کوتاه جبران می کند.

با این حال ، اگر در مثال بالا در معرض دلار قرار بگیرید ، می توانید در موقعیت های کوتاه در پوند و موقعیت های طولانی در یورو به موقعیت های کوتاه باز شوید. در نتیجه ، محافظت از چند ارز خطرات خاص خود را به همراه دارد.

پرچین فارکس که تا حدی از موقعیت موجود محافظت می کند

معامله گران ارز می توانند "پرچین" را برای محافظت جزئی از موقعیت های تجاری موجود در برابر حرکت قیمت ناخواسته در جفت ارز ایجاد کنند. این استراتژی "محافظت از ناقص" نامیده می شود زیرا به طور معمول فقط برخی از ریسک های مرتبط با تجارت و همچنین برخی از پاداش های بالقوه را از بین می برد.

یک معامله گر که برای ایجاد یک پرچین ناقص می تواند یک جفت ارز خریداری کند می تواند یک قرارداد گزینه put را برای به حداقل رساندن ریسک کم خریداری کند. در مقابل ، یک معامله گر که یک جفت ارز را کوتاه می کند می تواند یک قرارداد گزینه تماس را خریداری کند تا ریسک رو به بالا را به حداقل برساند.

استفاده از پرچین فارکس

مهم است که به یاد داشته باشید که پرچین ها یک استراتژی پول سازی نیستند. محاصره فارکس در مورد محافظت از ضرر است ، نه سودآوری. همچنین ، بیشتر حرکات محافظت شده برای از بین بردن برخی از قرار گرفتن در معرض طراحی شده است ، زیرا هزینه های محافظت از آن می تواند پس از یک زمان خاص از سود بیشتر باشد.

به عنوان مثال ، فرض کنید یک شرکت ژاپنی می خواهد تجهیزات دلار آمریکا را بفروشد. در این حالت ، در صورت افزایش ارزش ین ژاپنی در برابر دلار ، می تواند بخشی از معامله را با انتخاب گزینه ارز سودآور محافظت کند. اگر تجارت محافظت نشده باشد و دلار در برابر ین تقویت یا تثبیت شود ، این شرکت فقط هزینه این گزینه را تحمل می کند. اگر دلار تضعیف شود ، مبادله می تواند برخی از ضررهای ناشی از بازپرداخت درآمد فروش را پوشش دهد.

همچنین ، اگر بانکهای سرمایه گذاری ایالات متحده بخشی از درآمد خود را در اروپا بازگردانند ، ممکن است بتوانند بخشی از بازده مورد انتظار خود را به عنوان گزینه ای تأمین کنند. از آنجا که معامله برنامه ریزی شده برای فروش یورو و خرید دلار آمریکا است ، بانک سرمایه گذاری گزینه هایی را برای فروش یورو خریداری می کند. این شرکت با خرید گزینه Put ، بدترین قیمت سناریو را برای تجارت آینده قفل می کند. مانند مثال شرکت ژاپنی ، اگر در نهایت ارز از قیمت اعتصاب فراتر رود ، شرکت این گزینه را اعمال نمی کند و فقط در بازار آزاد مذاکره می کند. هزینه محافظت از هزینه گزینه Put است. همه کارگزاران خرده فروشی اجازه محافظت از سیستم عامل های خود را نمی دهند. قبل از شروع تجارت ، کارگزاری را که استفاده می کنید تحقیق کنید.

سؤالات متداول - پرسیده ترین سؤالات مربوط به محاصره فارکس:

منظور از پرچین فارکس چیست؟

پرچین فارکس معامله ای است که برای محافظت از موقعیت موجود یا قابل پیش بینی از یک تغییر غیر ضروری در نرخ ارز اجرا می شود.

یک پرچین فارکس برای من چگونه است؟

شما می توانید از هج فارکس در طیف گسترده ای از بازارها استفاده کنید. اگر شما یک معامله گر، سرمایه گذار یا تجارت هستید، می توانید با پوشش مناسب جفت ارز خارجی از خود در برابر ریسک نزولی محافظت کنید. اگر جفت ارز خارجی کافی ندارید، می توانید از خود در برابر ریسک صعودی محافظت کنید.

چگونه می توانم با استفاده از هج فارکس درآمد کسب کنم؟

نه، در هنگام معامله در فارکس، ابتدا باید بدانید که هج فارکس برای ایجاد پول در نظر گرفته نشده است. مقدر شده است که از شما در برابر ضرر محافظت کند، نه کسب سود.

کاندیداهای مناسب برای استفاده از هج فارکس چه کسانی هستند؟

هج فارکس برای معامله گران، سرمایه گذاران و شرکت ها و همچنین برای سایر رقبای بازار مناسب است.

چگونه می توانم معامله پرچین خود را سودآور کنم؟

گزینه های ارز خارجی بهترین راه برای مقرون به صرفه کردن تراکنش های پوششی شما هستند. آنها همچنین محبوب ترین راه پوشش ریسک هستند.

آیا می توانم تراکنش خود را در همه پلتفرم های معاملاتی پوشش دهم؟

استفاده از هج فارکس بر روی کارگزار فارکسی که انتخاب می کنید حساب می شود، زیرا همه کارگزاران خرده فروشی اجازه پوشش ریسک در پلتفرم های معاملاتی خود را نمی دهند. کارگزاری را انتخاب کنید که به شما امکان می دهد قبل از شروع معامله، معاملات خود را پوشش دهید.

آخرین به روز رسانی در 17 فوریه 2023 توسط آندره ویتزل

این ورودی را به اشتراک بگذارید

• در فیسبوک به اشتراک بگذارید
• در توییتر به اشتراک بگذارید
• در واتس اپ به اشتراک بگذارید
• در لینکدین به اشتراک بگذارید
• از طریق پست به اشتراک بگذارید

https://www. trusted-broker-reviews. com/wp-content/uploads/Forex-hedging-picture. png 317 619 Andre Witzel https://www. trusted-broker-reviews. com/wp-content/uploads/Trusted-Broker-Reviews-logo. png آندره ویتزل 2021-06-19 16:49:04 2023-02-17 18:16:41 فارکس هج

هشدار خطر:

محصولات مالی ارائه شده توسط شرکت های تبلیغ شده دارای ریسک بالایی هستند و می توانند منجر به از دست رفتن تمام سرمایه شما شوند. هرگز نباید پولی را سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را ندارید.

سرمایه شما ممکن است به خطر بیفتد. معاملات فارکس، CFD، گزینه های باینری، و سایر ابزارهای مالی خطر زیان زیادی دارد و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. اطلاعات و ویدیوها یک توصیه سرمایه گذاری نیستند و برای روشن شدن مکانیسم های بازار مفید هستند. متون موجود در این صفحه یک توصیه سرمایه گذاری نیستند.

معاملات آتی و گزینه های معاملات آتی مستلزم ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. شما باید به دقت بررسی کنید که آیا تجارت با توجه به شرایط، دانش و منابع مالی شما مناسب است یا خیر. ممکن است تمام یا بیشتر سرمایه اولیه خود را از دست بدهید. نظرات، داده های بازار و توصیه ها در هر زمان ممکن است تغییر کنند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست.

• توییتر
• فیس بوک
• یوتیوب