استراتژی های مدیریت پول فارکس

مدیریت پول یکی از بخش های متداول تجارت است. با این حال ، این یکی از مهمترین مهارت ها برای یادگیری در هنگام شروع ماجراجویی تجارت فارکس است. در این مقاله ، ما شش نکته برتر برای تسلط بر مدیریت پول فارکس و حفظ سرمایه خود را به شما نشان خواهیم داد.

مدیریت پول در تجارت چیست؟

مدیریت پول جنبه مهمی در تجارت موفق است. این شامل استفاده از قوانین و تکنیک ها برای مدیریت و رشد بودجه است. به طور خاص ، هدف آن حفظ وجوه معامله گر با به حداقل رساندن ضرر ، به حداکثر رساندن سود و ایجاد تعادل بین ریسک و پاداش است. مدیریت پول خوب شامل تعیین نسبت ریسک/پاداش واقع گرایانه ، تعیین اندازه موقعیت مناسب و استفاده از ضرر و زیان و اهداف سود است.

در حالی که پر زرق و برق ترین جنبه تجارت نیست ، مدیریت پول برای ماندن در بازی و جلوگیری از منفجر کردن حساب شما بسیار مهم است. اجرای مدیریت پول صدا می تواند یک تعیین کننده اصلی موفقیت در تجارت فارکس باشد و یادگیری نحوه مدیریت وجوه خود به طور مؤثر می تواند شما را پس انداز کند و مانع از تجربه خسارات سنگین در خط شود.

مدیریت پول در مقابل مدیریت ریسک

توجه به این نکته حائز اهمیت است که مدیریت پول و ریسک از نزدیک مرتبط هستند اما کاملاً یکسان نیستند. مدیریت پول عمل حفظ سرمایه و به حداکثر رساندن بازده است ، در حالی که مدیریت ریسک در مورد شناسایی ، تجزیه و تحلیل و کاهش خطرات احتمالی درگیر در تجارت است.

مدیریت پول می تواند با ایجاد بودجه برای خانواده شما و برنامه ریزی چگونگی صرفه جویی در هزینه برای سال آینده ، با تمرکز بر حفظ و رشد وجوه خود برابر باشد. مدیریت ریسک در این زمینه می تواند شامل کنار گذاشتن مقداری پول برای یک روز بارانی یا خرید بیمه خانه ، کاهش قرار گرفتن در معرض خطر شما باشد.

در اصل ، مدیریت پول با هدف اطمینان از مدیریت صحیح و بهینه سازی وجوه برای رشد است. در مقابل ، مدیریت ریسک متمرکز بر کاهش اثرات منفی احتمالی وقایع پیش بینی نشده است. با ترکیب استراتژی های مدیریت پول و ریسک ، معامله گران می توانند شانس موفقیت خود را افزایش داده و ضررهای احتمالی را به حداقل برسانند.

نکاتی برای ایجاد یک سیستم مدیریت پول

ایجاد یک سیستم مدیریت پول برای تجارت فارکس در ابتدا می تواند دلهره آور به نظر برسد. اما با دنبال کردن شش نکته زیر ، شما قادر خواهید بود برای یک حرفه تجاری پایدار یک پایه محکم بسازید.

1. از اندازه موقعیت مبتنی بر درصد استفاده کنید

اولین قدم این است که محدودیتی در مورد میزان سرمایه خود را که مایل به ریسک تجارت در هر زمان هستید ، تعیین کنید. ریسک شما در اینجا به آنچه در صورتی که تجارت شما از دست دادن آن برخورد کند ، از دست می دهید. معامله گران بسته به سبک و استراتژی خود ، معمولاً از 1 ٪ تا 3 ٪ در هر تجارت ریسک می کنند.

بنابراین ، اگر شما در حال تجارت یک حساب 10،000 پوند بودید ، خطر 2 ٪ به معنای از دست دادن 200 پوند است. اگر تجارت خود را از دست داده اید و تعادل 9،800 پوند داشتید ، در آن زمان 196 پوند و غیره را به خطر می اندازید. با خطر 2 ٪ سرمایه فعلی خود در هر تجارت ، 35 معاملات متوالی از دست می دهد تا مانده شما را به زیر 5،000 پوند و 228 ضرر مداوم زیر 100 پوند برساند.

برخی از افراد از همان درصد از تعادل اولیه استفاده می کنند ، به عنوان مثال ، در هر تجارت 200 پوند در معرض خطر قرار می گیرند ، حتی اگر تعادل شما به 5000 پوند کاهش یابد. در حالی که هنوز به 50 ضرر پی در پی برای کاهش تعادل خود در 0 پوند نیاز دارید ، این استراتژی تعادل واقعی شما را در نظر نمی گیرد. با هر تجارت از دست دادن متوالی ، خطر را افزایش می دهد.

2. نسبت ریسک/پاداش ایده آل خود را تعیین کنید

مرحله بعدی تعیین نسبت ریسک/پاداش ایده آل شما است. به عنوان مثال ، استفاده از نسبت 1: 1 ، به خطر می افتد که 100 پوند به طور بالقوه 100 پوند بدست آورد. نسبت 1: 2 به معنای خطر 100 پوند برای کسب 200 پوند است.

نسبت ایده آل با معامله گر به معامله گر متفاوت است و به استراتژی شما بستگی دارد. اگر می دانید استراتژی شما نرخ پیروزی پایین تری دارد ، میانگین نسبت ریسک/پاداش شما باید بیشتر از یک استراتژی با نرخ برد بالاتر باشد. به عنوان مثال ، اگر نرخ پیروزی شما 50 ٪ باشد ، برای هر تجارت به یک نسبت ریسک/پاداش 1: 1 نیاز دارید. اگر 25 ٪ باشد ، برای شکستن یکنواخت ، نسبت خطر/پاداش 1: 4 ضروری است.

با نسبت 1: 1 ، حتی اگر نرخ پیروزی شما به طور متوسط 51 ٪ باشد ، انتظار مثبت دارید ، یعنی در مدت زمان کافی ، درآمد کسب می کنید. با این حال ، بسیاری از بازرگانان حداقل 1: 2 یا بالاتر را هدف قرار می دهند ، این بدان معنی است که آنها برای شکستن یکنواخت به 33. 33 ٪ به نرخ پیروزی نیاز دارند.

در عمل ، معامله گران به طور معمول از انجام معاملاتی که حداقل نسبت ریسک/پاداش خود را برآورده نمی کنند ، خودداری می کنند. اگر مطمئن نیستید که از کجا شروع کنید ، می توانید به دنبال معاملات با حداقل نسبت 1: 2 باشید. همچنین می توانید به نمودارهای زنده در TickTrader دسترسی پیدا کنید تا تنظیمات خود را به پشت سر بگذارید و بفهمید که احتمالاً نرخ پیروزی استراتژی شما چه خواهد بود ، و این به شما امکان می دهد ایده ای خشن از حداقل ریسک/پاداش مورد نظر خود داشته باشید.

3. ضرر و زیان و اهداف سود را تنظیم کنید

یکی از اساسی ترین جنبه های استراتژی های مدیریت پول فارکس ، تعیین ضرر و زیان و اهداف سود است. این بدان معنی است که وقتی وارد تجارت می شوید ، اگر تجارت علیه شما حرکت کند و چه زمانی از تجارت خارج می شوید اگر تجارت به نفع شما باشد ، سطح از پیش تعیین شده را تعیین می کنید. این تکنیک ها نه تنها به شما امکان می دهد قوانین را برای بستن تجارت تعریف کنید ، بلکه برای ایجاد نسبت ریسک/پاداش نیز لازم است.

با این حال ، اهداف سود فقط در سطحی تعیین نمی شود که شما را با نسبت ریسک/پاداش مورد نظر خود بیرون می آورد. درعوض ، آنها هنگام قرار دادن در یک منطقه فنی ، مانند یک سطح پشتیبانی یا مقاومت کلیدی یا ارتفاعات برجسته یا پایین ، کار می کنند. این مناطق جایی است که قیمت آن به احتمال زیاد معکوس می شود و شانس قفل کردن سود در یک نقطه بهینه را افزایش می دهد.

برخی از معامله گران نیز در این راه سودهای جزئی را انتخاب می کنند. این تاکتیک می تواند به بازرگانان کمک کند تا در حالی که هنوز اتاق موقعیت خود را برای رسیدن به هدف کلی خود به خطر می اندازند ، از تجارت خودداری کنند. تعیین سطوح از پیش تعیین شده برای به دست آوردن سود جزئی همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا با ارائه یک برنامه واضح از چگونگی خروج به تدریج از موقعیت خود ، از تصمیم گیری های تحریک آمیز جلوگیری کنند.

مهمتر از همه ، پیروی از برنامه معاملاتی و مقاومت در برابر اصرار برای جابجایی ضرر توقف شما زودرس ضروری است. همانطور که بسیاری از معامله گران باتجربه به شما خواهند گفت ، محکم کردن توقف شما قبل از اینکه یک حرکت بزرگ اتفاق بیفتد ، اغلب شما را ناامید می کند که قبل از اثبات صحیح پیش بینی خود متوقف شوید.

گسترش توقف پس از ورود شما حتی خطرناک تر است. این نه تنها ریسک شما را در تجارت معین افزایش می دهد ، بلکه بر خلاف برنامه اصلی شما نیز پیش می رود و می تواند نشانه تجارت عاطفی باشد. به سطح ضرر و زیان خود بپردازید و اجازه ندهید که احساسات در یک استراتژی خوب فکر کنند.

4- از روش ضد مارتینگال استفاده کنید

روش Martingale به یک سیستم مدیریت پول اشاره دارد که در آن یک معامله گر اندازه موقعیت خود را پس از از دست دادن تجارت برای جبران خسارات قبلی افزایش می دهد. با استفاده از مثال 2 ٪ ریسک ما ، معامله گر 2 ٪ از سرمایه خود را از دست می دهد ، در صورت از دست دادن دوباره و غیره 8 ٪ ، 8 ٪ را از دست می دهد. همانطور که مشاهده می کنید ، این یک استراتژی فوق العاده خطرناک است.

درعوض ، بسیاری از معامله گران تصمیم می گیرند از استراتژی ضد مارتینگال استفاده کنند. آنها به جای افزایش خطر خود پس از هر بار از دست دادن ، آن را کاهش می دهند. بنابراین ، پس از دو ضرر متوالی در ریسک 2 ٪ ، یک معامله گر ممکن است ریسک خود را به 1 ٪ کاهش دهد. اگر دوباره از دست بدهند ، ممکن است آن را به 0. 75 ٪ کاهش دهند و غیره ، فقط پس از داشتن یک زن و شوهر از معاملات برنده ، فقط به 2 ٪ بازگشتند. این استراتژی یک روش مؤثر برای مدیریت سرمایه شما است و برخورد با احترام به روانشناسی سرمایه گذاری بسیار ساده تر است زیرا شما ضررهای قابل توجهی را به دست نمی آورید.

5. سوابق دقیق معاملات خود را نگه دارید

اگر برای خانواده خود بودجه ای ایجاد می کردید ، آیا نمی خواهید آن را مکرر بررسی کنید تا مطمئن شوید که در مسیر هستید؟به همین ترتیب ، معامله گران فارکس سوابق مفصلی از معاملات خود را برای پیگیری پیشرفت ، پالایش استراتژی خود و ماندن در بالای مدیریت پول خود نگه می دارند. این شامل ورود به سیستم برنده و ضرر ، نوشتن دلایل تجارت و بررسی نتیجه تجارت است.

با انجام این کار ، شما زمینه هایی از پیشرفت را که فقط از نظر ظاهری قابل مشاهده است ، برجسته می کنید و مهارت های تجاری خود را رشد می دهید. ممکن است توجه داشته باشید که جنبه خاصی از استراتژی شما باعث متوقف شدن شما می شود ، یا اینکه معاملات شما اغلب خیلی بیشتر از آنچه در ابتدا پیش بینی می کنید انجام می شود ، که هر دو می توانند به بهینه سازی استراتژی مدیریت پول فارکس شما کمک کنند.

6. فقط آنچه را که می توانید از دست بدهید تجارت کنید

سرانجام ، این مهم است که هرگز با پول بیشتری تجارت نکنید تا راحت بتوانید از دست بدهید. هنگام پرداخت اجاره یا تغذیه خود و دیگران در این خط است ، تجارت دیگر لذت بخش نمی شود. درعوض ، هر ضرر با این احتمال که ممکن است پول کافی برای پرداخت صورتحساب نداشته باشید ، بزرگ می شود. برعکس ، هر پیروزی به اندازه کافی احساس نمی شود و باعث می شود شما سبقت بگیرید ، ضرر کنید و به برنامه خود نپردازید.

ساده ترین راه حل واریز مبلغی است که در صورت از دست دادن آن در خیابان ، تأثیر زیادی در امور مالی شما نخواهد داشت. اگر مانده شما به صفر کاهش می یابد ، تجارت را متوقف کنید و صبر کنید تا بودجه یکبار مصرف کافی داشته باشید تا دوباره امتحان کنید. در ضمن ، می توانید بدانید که چرا معاملات شما منجر به ضرر شده و قوانین سختگیرانه تر مدیریت پول را برای آینده اجرا می کند.

همچنین می توانید تا زمانی که احساس آمادگی کنید ، یک حساب آزمایشی را که توسط ما در FXOPEN و تجارت کاغذ ارائه شده است ، باز کنید. این به شما امکان می دهد مهارت های خود را در بازارهای زنده بدون خطر سرمایه واقعی تمرین کنید.

افکار نهایی

به طور خلاصه ، اگر می خواهید بازارها را خرد کنید ، یک استراتژی جامع مدیریت پول فارکس بسیار مهم است. حتی با بهترین استراتژی در جهان ، شما بدون مدیریت مناسب پول موفق نخواهید شد. مهم است که یک رویکرد مبتنی بر ریسک برای اندازه گیری موقعیت و درک رابطه بین نسبت های ریسک/پاداش و نرخ پیروزی و محافظت از سرمایه خود به هر قیمتی داشته باشید.

اگر نمی دانید از اینجا به کجا بروید ، می توانید این شش نکته را در تلفن یا رایانه خود تحت "Forex Mgmt" ذخیره کرده و در صورت لزوم به آنها مراجعه کنید. سپس ، هنگامی که شما آماده شروع به اجرای آنها برای واقعی هستید ، می توانید یک حساب FXOPEN را باز کنید تا تجارت و پالایش مهارت های مدیریت پول فارکس خود را آغاز کنید.

FXOPEN یک کارگزار جهانی فارکس و CFD است و شبکه ای از کارگزاری های جهانی تنظیم شده توسط FCA ، CYSEC و ASIC تنظیم شده است. FXOPEN حسابهای معاملاتی ECN ، STP ، Micro و Crypto (وابسته به نهاد) را ارائه می دهد.

پست های مرتبط:

• قدرت نسبی در مقابل شاخص قدرت نسبی: تفاوت ها چیست؟
• GBP/USD و GBP/JPY می تواند هدف دیگری را افزایش دهد
• تجزیه و تحلیل فنی LTCUSD - 06 آوریل ، 2023
• تجزیه و تحلیل فنی ETHUSD - 06 آوریل ، 2023