چرا کلاه بازار اهمیت دارد

آخرین مطالب

امکانات وب

چرا کلاه بازار اهمیت دارد

شناخت رابطه بین اندازه شرکت ، پتانسیل بازگشت و ریسک هنگام انتخاب سرمایه گذاری برای نمونه کارها شما ضروری است.

DST Systems ، Inc.

مبتدی
استراتژی های سرمایه گذاری
سهام بزرگ

استراتژی های سرمایه گذاری
بازار
بخش ها و صنایع
سهام بزرگ
سهام میانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک
سهام

استراتژی های سرمایه گذاری
بازار
بخش ها و صنایع
سهام بزرگ
سهام میانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک
سهام

استراتژی های سرمایه گذاری
بازار
بخش ها و صنایع
سهام بزرگ
سهام میانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک
سهام

استراتژی های سرمایه گذاری
بازار
بخش ها و صنایع
سهام بزرگ
سهام میانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک
سهام

استراتژی های سرمایه گذاری
بازار
بخش ها و صنایع
سهام بزرگ
سهام میانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک
سهام

در حالی که هر شرکت ممکن است منحصر به فرد باشد ، ارزش کل بازار یک شرکت - سرمایه گذاری در بازار یا کلاه بازار ، به طور خلاصه - به طور گسترده ای برای ایجاد زمینه ای برای داوری عملکرد مالی شرکت و چشم انداز تجاری استفاده می شود.

شرکت های بزرگتر تمایل دارند ساختارهای تجاری گسترده تری نسبت به بنگاه های کوچکتر داشته باشند. این ممکن است عملکرد تجاری با ثبات تر از سال به سال و با درآمد نسبتاً متغیر و جریان درآمد را به آنها بدهد. در نتیجه ، شرکت های بزرگ ممکن است در بسیاری از شرایط قیمت سهم کمتری نسبت به شرکتهای کوچکتر داشته باشند. شرکتهای بزرگ به طور کلی تمایل به کمترین حساسیت نسبت به پیشانی های اقتصادی دارند.

از طرف دیگر ، شرکت های کوچکتر تمایل به تمرکز تجاری محکم تر دارند. آنها ممکن است پتانسیل رشد سریعتر و رشد سود را داشته باشند ، اما این پتانسیل اغلب متغیر تر است. در نتیجه ، سهام شرکت های کوچک ممکن است به طور متوسط نسبت به سهام شرکت های بزرگتر نسبت به تغییرات کلان اقتصادی بی ثبات تر و حساس تر باشد.

قرار دادن شماره ها در دسته های سرمایه گذاری در بازار

Get more Viewpoints. Sign up for the Fidelity Viewpoints® weekly email for our latest insights. Subscribe now.

بسیاری از ارائه دهندگان شاخص بازار ، مدیران نمونه کارها صندوق های متقابل و مشاوران سرمایه گذاری دستورالعمل های اختصاصی برای طبقه بندی شرکت ها بر اساس سرمایه بازار و در صورت لزوم ، طبقه بندی مجدد آنها را دارند. به عنوان مثال ، Standard & Poor's ارزش بازار سهام ، عملکرد مالی ، بخش تجارت و عوامل تاریخی را در انتخاب ترکیبات برای شاخص های بزرگ ، متوسط و کوچک خود در نظر می گیرد. همچنین در هنگام در نظر گرفتن اینکه آیا یک شرکت را به دلیل رشد کلاه در بازار ، انقباض یا تغییر ساختار بازسازی می کند ، تمام عوامل انتخاب خود را مجدداً ارزیابی می کند. شاخص های S& P ، به نوبه خود ، ممکن است در بسیاری از تصمیمات مدیریت نمونه کارها به عنوان نقاط مرجع مورد استفاده قرار گیرند.

این جدول محدوده نسبی اقشار بزرگ ، وسط کلاه و بازار کوچک را با استفاده از نمای شاخص استاندارد و پور از بازار نشان می دهد.

	S& P 500	S& P Midcap 400	S& P Smallcap 600
کلاه بازار تشکیل دهنده متوسط	29،717 میلیون دلار	5،189 میلیون دلار	1،390 میلیون دلار
دامنه کلاه های تشکیل دهنده بازار	2،897 میلیون دلار به 2،572،759 میلیون دلار	1،611 میلیون دلار به 17،017 میلیون دلار	196 میلیون دلار تا 8،357 میلیون دلار

منبع: S& P Dow Jones Indices LLC. داده های کلاه بازار فهرست از 29 آوریل 2022 جاری بود و از http://us. spindices. com در 10 مه 2022 برگرفته شد.

با توجه به ریسک و پاداش پتانسیل با جزئیات

به طور کلی ، سرمایه گذاری در بازار مطابق با جایی است که یک شرکت ممکن است در توسعه تجارت خود باشد. بنابراین ، درپوش بازار سهام ممکن است تأثیر مستقیمی بر پتانسیل ریسک/پاداش خود برای سرمایه گذاران به دنبال ایجاد یک نمونه کارها متنوع از سرمایه گذاری داشته باشد.

سهام بزرگ کلاهبرداری به طور کلی توسط شرکت های بالغ و مشهور با سوابق طولانی از عملکرد صادر می شود. سهام بزرگ کلاه معروف به "تراشه های آبی" اغلب برای تولید کالاها و خدمات با کیفیت و سابقه پرداخت سود سهام مداوم و رشد پایدار شهرت دارد. شرکت های بزرگ کلاهبرداری اغلب در صنایع مستقر بازیگران مسلط هستند و نام تجاری آنها ممکن است برای مخاطبان ملی مصرف کننده آشنا باشد. البته ، حتی شرکت های بزرگ با کلاه نیز می توانند ضررهای قابل توجهی را برای سرمایه گذاران ایجاد کنند ، همانطور که توسط تجربیات Enron ، WorldCom ، جنرال موتورز و دیگران نشان داده شده است. اما به طور متوسط ، سرمایه گذاری در سهام بزرگ ممکن است محافظه کارانه تر از سرمایه گذاری در سهام کوچک یا میانه کلاه در نظر گرفته شود ، که به طور بالقوه نوسانات کلی کمتری را در ازای پتانسیل رشد کمتر تهاجمی ایجاد می کند.

سهام میانی درپوش معمولاً توسط شرکتهای مستقر در صنایع تجربه می شود که رشد سریع را تجربه می کنند یا انتظار می رود. این شرکت های متوسط ممکن است در روند افزایش سهم بازار و بهبود رقابت کلی باشند. این مرحله از رشد به احتمال زیاد تعیین می کند که آیا یک شرکت در نهایت با تمام توان خود زندگی می کند یا خیر. سهام میانی درپوش به طور کلی بین کلاه های بزرگ و کلاه های کوچک در طیف خطر/بازگشت قرار می گیرد. کلاه های میانی ممکن است پتانسیل رشد بیشتری نسبت به کلاه های بزرگ داشته باشند و احتمالاً خطر کمتری نسبت به کلاه های کوچک دارند.

سهام کوچک درپوش ، به طور متوسط ، کمترین توسعه شرکت های تجاری عمومی است ، اگرچه استثنائاتی وجود دارد. شرکت های کوچک با کلاه نیز به احتمال زیاد در بازارهای طاقچه و صنایع نوظهور مانند شرکت های بخش فناوری متمرکز هستند. اما هرچه سن واقعی یا تمرکز بازار هر شرکت باشد ، کلاه های کوچک به عنوان یک گروه تهاجمی ترین و پرخطر ترین سرمایه گذاری های 3 دسته محسوب می شوند. منابع نسبتاً محدود شرکتهای کوچک به طور بالقوه می تواند آنها را مستعد رکود اقتصادی یا اقتصادی کند. آنها همچنین ممکن است در برابر رقابت شدید و عدم قطعیت های موجود در بازارهای غیرقابل انکار و در حال رشد آسیب پذیر باشند. از طرف دیگر ، سهام کلاه های کوچک ممکن است پتانسیل رشد قابل توجهی را برای سرمایه گذاران بلند مدت ارائه دهد که می توانند در کوتاه مدت نوسانات قیمت سهام بی ثبات را تحمل کنند.

به خاطر داشته باشید که استثنائات قابل توجهی در مورد این کلیات وجود دارد. برخی از شرکت های نابالغ به دلیل علاقه شدید سرمایه گذار کوتاه مدت ، بدون ایجاد یک پایگاه تجاری متنوع و پایدار ، به وضعیت بزرگ دست یافته اند. چنین شرکت هایی ممکن است از نظر آماری در جهان بزرگ محاسبه شوند. اما آنها در واقع تمایل دارند که دارای نوسانات قیمت سهم و پروفایل های درآمد نسبت به شرکت های کوچکتر از شرکتهای بزرگتر باشند. این ممکن است به ویژه در طول حباب فناوری مشهود باشد ، اما می توان آن را در بازار فعلی نیز مشاهده کرد.

همچنین شرکت های کوچکی وجود دارند که استراتژی های تجاری طاقچه را دنبال کرده اند یا با شرایط غیرمعمول بازار روبرو هستند ، عواملی که بر اندازه آنها تأثیر می گذارد و می تواند به این کار ادامه دهد. این شرکت ها شامل برخی از نام های محترم در تولید ، بازاریابی و امور مالی هستند. شرکت های این گروه تمایل به تولید پروفایل های قیمت سهام و درآمد دارند که معمولاً برای شرکت های بزرگ کلاهبرداری است.

رتبه بندی عملکرد سرمایه در بازار سال به سال

در سالهای اخیر ، شاخص های بزرگ درپوش از شاخص های کوچک درپوش برخوردار بوده اند ، اگرچه از نظر تاریخی ، هرکدام به نوبه خود منجر به بازار شده اند. این نمودار از مقام اول تا سوم ، دسته بندی های بازار را به ترتیب عملکرد قرار می دهد.

	S& P 500	S& P Midcap 400	S& P Smallcap 600
2013	3	2	1
2014	1	2	3
2015	1	3	2
2016	3	2	1
2017	1	2	3
2018	1	3	2
2019	1	2	3
2020	1	2	3
2021	1	3	2

منبع: Standard & Poor's. براساس بازده سالانه از سال 2013 تا 2021. سهام بزرگ کلاه توسط S& P 500 نشان داده شده است. سهام میانی درپوش توسط شاخص S& P Midcap 400 ؛و سهام کوچک کلاه توسط شاخص S& P Smallcap 600. این شاخص ها بدون کنترل هستند و هزینه ها ، هزینه ها و مالیات های مربوط به سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرند. افراد نمی توانند مستقیماً در هر شاخص سرمایه گذاری کنند. عملکرد گذشته نمی تواند نتایج آینده را تضمین کند.

پیامدهای سرمایه گذاری درپوش بازار

یک نمونه کارها که تنها با سهام ساخته شده است که در یک دسته از بازار قرار می گیرند می توانند پاداش و الگوهای ریسک متفاوتی نسبت به یک نمونه کارها متنوع تر داشته باشند. در حالی که تنوع به خودی خود سود را تضمین نمی کند یا ریسک را از بین نمی برد ، ممکن است که یک نمونه کارها متنوع تر احتمالاً در یک منطقه به دست بیاورند که می تواند به جبران خسارات دیگر کمک کند.

مراحل بعدی برای در نظر گرفتن

ایده ها را با سرمایه گذاری های احتمالی با استفاده از صفحه نمایش سهام ما مطابقت دهید.

در مورد نرخ کمیسیون تحقیقاتی Fidelity و کمیسیون آنلاین بیاموزید.

حداکثر مزایای بالقوه ابزارهای تحقیقاتی وفاداری را به حداکثر برسانید.

اطلاعات حقوقی مهم در مورد نامه الکترونیکی که ارسال خواهید کرد. با استفاده از این سرویس ، شما موافقت می کنید آدرس ایمیل واقعی خود را وارد کنید و فقط آن را برای افرادی که می شناسید ارسال کنید. این نقض قانون در برخی از حوزه های قضایی است که به طور دروغین خود را در نامه الکترونیکی شناسایی کنید. تمام اطلاعاتی که شما ارائه می دهید توسط Fidelity فقط به منظور ارسال نامه الکترونیکی از طرف شما استفاده می شود. خط موضوع نامه الکترونیکی که ارسال می کنید "Fidelity. com:" خواهد بود.

نامه الکترونیکی شما ارسال شده است. نامه الکترونیکی شما ارسال شده است.

© 2013 توسط DST Systems ، Inc. با مجوز DST Systems ، Inc چاپ شد. بیانیه ها و نظرات بیان شده در این مقاله درباره نویسنده است. سرمایه گذاری های وفاداری نمی توانند صحت یا کامل بودن هرگونه بیانیه یا داده را تضمین کنند.

بازار سهام بی ثبات است و می تواند در پاسخ به تحولات شرکت ، صنعت ، سیاسی ، نظارتی ، بازار یا اقتصادی به طور قابل توجهی نوسان کند. سرمایه گذاری در سهام شامل خطرات ، از جمله از دست دادن مدیر است.

کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

تنوع و تخصیص دارایی ، سود یا ضمانت در برابر ضرر را تضمین نمی کند.

647477. 6. 0