استراتژی های حصیری به منظور به حداقل رساندن خطر حرکت منفی قیمت در برابر تجارت آزاد طراحی شده است. اگر می ترسید سقوط بازار سهام در حال وقوع باشد یا فقط می خواهید یکی از معاملات خود را در برابر عدم اطمینان از بازار محافظت کنید ، می توانید از یکی از انواع بسیاری از استراتژی های محافظت برای حفظ آرامش استفاده کنید.

احتمالاً شنیده اید که در مواقع پریشانی سرمایه گذاران در صورت فروش ، سودهای محافظت شده و ریسک پرچین را خریداری می کنند. این یک راه برای چگونگی محافظت از سهام است ، اما روش های محافظت دیگری برای محافظت از معاملات شما وجود دارد.

اگر می خواهید از استراتژی های محافظت از مشتق استفاده کنید ، فقط می توانید این کار را انجام دهید که رویکردی از بالا به پایین انجام می دهید. اگر می خواهید این رویکرد از بالا به پایین را انجام دهید ، می خواهید با انتخاب ابزار اشتباه برای محافظت از معاملات خود ، از موقعیت هایی که در معرض قرار گرفتن در معرض خود قرار می دهید ، خودداری کنید. همچنین ، حتماً راهنمای ما را در مورد بهترین استراتژی های معاملات سهام بررسی کنید.

از طریق این مقاله ، ما قصد داریم در مورد یک استراتژی Hedging Forex و نحوه استفاده از ارزهای ساده در یک استراتژی Hedging صحبت کنیم.

اما ، بیایید ابتدا با بحث در مورد آنچه خطر خطرناک است و یک استراتژی محافظت از آن چیست ، شروع کنیم.

چه چیزی در امور مالی محافظت می کند

در اصل ، محافظت از وقتی است که معاملات را برای جبران تجارت دیگری که قبلاً افتتاح کرده اید ، باز می کنید. روش های محافظت از یک ابزار دوم یا دارایی مالی برای اجرای استراتژی های محافظت از ریسک نیاز دارد.

در اصل ، با افتتاح این تجارت ، خطر را جبران می کنید. ثانیا ، قبل از افتتاح تجارت پرچین ، باید اطمینان حاصل کنید که بین این دو تجارت باز شده نوعی همبستگی منفی وجود دارد.

به عبارت دیگر ، استراتژی های محافظت از شما این فرصت را به شما می دهد تا بدون استفاده از یک استراتژی متوقف از دست دادن ، ضررهای خود را محدود کنید.

در صورت عدم انجام تجارت طبق برنامه ریزی ، از بین رفتن ابزاری مهم است که در تجارت فارکس برای محدود کردن ضرر و زیان استفاده می شود. اگر با استفاده از ضررهای توقف ، روند نزولی خود را محدود نکنید ، نمی توانید در دراز مدت موفق باشید.

استراتژی های حصیری به همان روشی که از نظر ضرر و زیان محدود می شود ، به همان روشی کار می کنند. با این حال ، مزیت حراست این است که اگر تجارت دوم را با دقت انتخاب کنید ، می توانید در تجارت پرچین نیز درآمد کسب کنید.

بزرگترین تصور غلط در بین بازرگانان خرده فروشی این است که استراتژی محافظت از فارکس به معنای قرار دادن یک تجارت برابر و مخالف با روشی است که قبلاً باز کرده اید. به عبارت دیگر ، اگر 1 یورو/دلار خریداری کرده اید ، برای جبران اولین تجارت ، 1 یورو/دلار را به فروش می رسانید. با این حال ، اینگونه نیست که چقدر حریف کار می کند.

فقط استراتژی Hedging Forex نیاز به خرید و فروش همزمان با همان جفت دارد. حصار فارکس بیشتر برای مکث سود یا ضرر در هنگام واژگونی استفاده می شود. بنابراین ، اگر بازار در حال افزایش است و شما کوتاه است ، ممکن است بخرید تا زمانی که بازار به نفع شما بازگردد ، موقتاً موقعیت را حفظ کنید.

این فقط یک زاویه است تا بفهمید که چه چیزی برای محافظت از فارکس است.

معامله گران همچنین می توانند در دام فکر قرار بگیرند که از آنجا که ما کاملاً محافظت شده ایم ، می توانیم اجازه دهیم تجارت برای هفته ها و ماه ها بدون نگرانی بیش از حد انجام شود. با این حال ، هنگامی که شما به این موضوع تجدید نظر می کنید و عوامل دیگری مانند هزینه حمل را در نظر می گیرید ، استراتژی محافظت از فارکس می تواند ناگهان منجر به خسارات بزرگتر شود.

اکنون بیایید به آجیل و پیچ و مهره هایی که می توانید از آنها استفاده کنید ، وارد آجیل و پیچ و مهره شویم.

انواع استراتژی های محافظت

اگر می خواهید از یک استراتژی محافظت از فارکس با یک کارگزار فارکس ایالات متحده استفاده کنید ، امکان پذیر نیست. Hedging در سال 2009 توسط CFTC ممنوع شد. با این حال ، اگر می خواهید به قانون FIFO بپردازید ، می توانید از چندین ارز برای محافظت از معاملات خود استفاده کنید.

اکنون ، ما می خواهیم یک استراتژی پرچین فارکس را به شما نشان دهیم که از چندین ارز برای محافظت استفاده می کند. شاید لازم باشد این مطلب را چند بار بخوانید که قبلاً این مطلب را نخوانده اید.

فقط به یاد داشته باشید که وقتی یک ارز خاص خریداری می کنید ، همیشه یک ارز خریداری می کنید و دیگری را می فروشید. برعکس ، وقتی می فروشید ، همیشه ارز اول را می فروشید و دیگری را خریداری می کنید. بنابراین ، این یکی از چک هایی است که شما باید انجام دهید.

بیایید به عنوان نمونه ای از استراتژی های حصار بگوییم که USD/JPY را خریداری می کنید. اگر می خواهید از استراتژی های Hedging استفاده کنید ، باید EUR/USD نیز خریداری کنید. در این حالت ، شما به طور موثری EUR/JPY را خریداری می کنید زیرا قطعات USD یکدیگر را لغو می کنند.

اکنون ، برای محافظت از تجارت خود ، باید EUR/JPY بفروشید

این سه معامله با هم پرچین را تشکیل می دهند.

چرا آنها پرچین تشکیل می دهند؟

از آنجا که در یورو هم خرید و هم فروش دارید ، با ارز USD نیز یک خرید و فروش دارید و روی ین نیز خرید و فروش دارید.

این یک پرچین کامل و نمونه ای کامل از استراتژی های محافظت از آن است که از چندین ارز استفاده می کنند.

توجه داشته باشید* هنگام استفاده از این استراتژی های محافظت ، ترفند بزرگ این است که اطمینان حاصل کنید که معاملات را که یکدیگر را لغو می کنند ، خریداری و فروش می کنید.

در تصویر زیر می توانید تعدادی از گزینه های پرچین را مشاهده کنید که می توانید در اطراف آن بازی کنید.

اکنون بیایید به انواع دیگر استراتژی های محافظت بپردازیم.

استراتژی های محافظت از طلا

اگر می خواهید از خود در برابر تورم بالاتر محافظت کنید، طلا یک پوشش عالی است. زمانی که تورم از کنترل خارج می شود، قیمت طلا به سود خود می رسد. اما، طلا همچنین در برابر دلار ضعیف تر آمریکا یک محافظ است. به عبارت دیگر، بین قیمت طلا و دلار آمریکا همبستگی معکوس وجود دارد.

اگر قیمت طلا افزایش یابد، دلار آمریکا کاهش می یابد و بالعکس.

از نظر تاریخی، طلا همیشه به عنوان نوعی پول تلقی می شده است، به همین دلیل است که پوشش خوبی در برابر سقوط دلار یا در برابر تورم فوق العاده است.

پوشش از طریق گزینه ها

پوشش گزینه ها نوع دیگری از استراتژی پوشش ریسک است که به محافظت از سبد معاملاتی شما، به ویژه سبد سهام کمک می کند. شما می توانید این استراتژی پوشش ریسک را با فروش گزینه های فروش و خرید گزینه های تماس و بالعکس اعمال کنید.

گزینه ها همچنین یکی از ارزان ترین راه ها برای پوشش سبد سهام شما هستند.

استراتژی پوشش فارکس با استفاده از دو جفت ارز

بسیاری از استراتژی های پوشش مالی وجود دارد که می توانید به عنوان معامله گر فارکس از آنها استفاده کنید. درک رابطه قیمت بین جفت ارزهای مختلف می تواند به کاهش ریسک و اصلاح استراتژی های پوشش دهی شما کمک کند.

با استفاده از دو جفت ارز مختلف که همبستگی مثبت یا منفی دارند، می توانید یک موقعیت پوششی ایجاد کنید.

برای مثال، EUR/USD 83% همبستگی منفی با USD/JPY دارد. در این مورد، می توانید برای محافظت از قرار گرفتن در معرض دلار خود، یورو/دلار آمریکا و دلار آمریکا/JPY کوتاه مدت استفاده کنید. تنها اشکال این نوع استراتژی های پوشش ریسک این است که شما در معرض نوسانات نرخ ارز در یورو و ین هستید.

به عبارت دیگر، اگر یورو در برابر سایر ارزها تقویت شود، در آن صورت می توانیم وضعیتی داشته باشیم که حرکت یورو/دلار در USD/JPY خنثی نشود.

شکل زیر را ببینید:

استراتژی های پوشش نفتی

برخی از ارزها بیشتر در معرض تأثیر قیمت نفت هستند. مثال قابل توجه تر، دلار کانادا است. معمولاً بین قیمت نفت و نرخ دلار کانادا همبستگی مثبت وجود دارد.

زمانی که قیمت نفت تقویت شود، نرخ مبادله USD/CAD ضعیف خواهد شد.

در این مورد، می توانید از استراتژی پوشش دهی نفت برای پوشش ریسک خود در معاملات USD/CAD استفاده کنید. شما می توانید دلار/کادر دلار آمریکا را به مدت طولانی طی کنید و یک موقعیت پوشش کوتاه در نفت باز کنید.

نتیجه گیری - استراتژی های پوشش ریسک

معامله گران خرده فروشی معاملات خود را عمدتاً به دلایل روانی محافظت می کنند و نه به این دلیل که یک استراتژی معاملاتی خوب است. با توانایی استفاده از استراتژی های پوشش دهی مالی، احساس می کنیم که در مورد معاملات خود اشتباه نمی کنیم، فقط برای مدتی نگه می داریم و سپس زمانی که همه چیز به سمتی می رود که می دانیم، این پوشش را از بین می بریم. قراره برم

مهم نیست که از چه نوع استراتژی های پوشش ریسک استفاده می کنید، باید بدانید که هیچ ناهار رایگان در معاملات وجود ندارد. پوشش ریسک مانند خرید بیمه در برابر ضرر است!

استراتژی پوشش ریسک فارکس یک راه عالی برای به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض خطر است. این نه تنها به شما کمک می کند تا در برابر ضررهای احتمالی محافظت کنید، بلکه می تواند به شما در کسب سود نیز کمک کند.