تعریف شاخص داو جونز

آنها دو شاخص ذکر شده در تفسیر سهام هستند ، اما تفاوت بین داو جونز و S& P 500 چیست؟

1 دسامبر 2022

میانگین صنعتی داو جونز (djindices:^dji) و S& P 500 (Snpindex:^GSPC) دو شاخص بازار مورد علاقه هستند. آنها شاخص هایی از سلامت نسبی بازار به طور کلی هستند و از آنها خواسته می شود خلاصه ای سریع از عملکرد اقتصادی را به ما ارائه دهند. برای مقایسه این دو ، تفاوت های بین Dow و S& P ، ترکیب آنها و نحوه سرمایه گذاری در آنها را تجزیه می کنم.

شما متوجه خواهید شد که شاخص NASDAQ (Nasdaqindex:^ixic) معمولاً با آنها همراه است ، با این حال ، این امر به دلیل ترکیب فنی متمرکز بر بازار به عنوان یک کل نیست.

میانگین صنعتی داو جونز

داو جونز قدیمی ترین و کم اهمیت ترین شاخص بصری است. این شرکت از 30 شرکت بزرگ کلاه تشکیل شده است که نشان دهنده قدرت صنعت آمریکا است. این نام از نام خانوادگی مانند مک دونالد ، IBM و بوئینگ تشکیل شده است و به طور کلی به عنوان سنج برای قدرت نسبی اقتصاد ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرد.

با این حال ، این یک نقص ذاتی دارد که باعث می شود از S& P به عنوان یک شاخص بازار اطمینان کمتری داشته باشد: این وزن با وزن است ، به این معنی که شرکت با بالاترین قیمت سهام در واقع بیشترین تأثیر را در عملکرد شاخص دارد. این عجیب و غریب کوچک به معنای United Health با کلاه بازار یک پنجم از مایکروسافت است ، به لطف قیمت بیشتر سهام خود ، تقریباً دو برابر عملکرد این شاخص است. همچنین این بدان معناست که این شاخص از نظر غیر منطقی تحت تأثیر نوسانات قیمت شرکتهای خاص قرار دارد و بوئینگ در زمان های اخیر مقصر اصلی است.

چگونه می توانم در داو جونز سرمایه گذاری کنم؟

بهترین راه برای سرمایه گذاری در DOW از طریق SPDR Dow Jones به طور متوسط ETF (NYSEARCA: DIA) ، ETF است که 30 شرکت را گروه بندی می کند و آنها را به همان شیوه وزن می کند.

S& P 500

شاخص S& P 500 سبد 500 از بزرگترین شرکت های بورس نیویورک (NYSE) و NASDAQ است. کمیته شرکتها را برای این شاخص بر اساس تعدادی از عوامل مختلف از جمله اندازه ، صنعت و نقدینگی انتخاب می کند و الزامات خاصی وجود دارد که برای صلاحیت توجه باید برآورده شوند:

• این شرکت باید حداقل 8. 2 میلیارد دلار کلاه بازار داشته باشد
• حداقل 50 ٪ سهام شرکت باید در دسترس عموم باشد
• این شرکت برای چهار چهارم آخر باید درآمد مثبتی داشته باشد
• حداقل 50 درصد از دارایی ها و درآمدهای آن باید در ایالات متحده باشد.

تفاوت S& P با داو در این است که وزن آن بر اساس ارزش بازار است، به این معنی که بزرگترین شرکت ها بیشترین تأثیر را بر عملکرد شاخص دارند. تفکیک بخش‌های موجود در شاخص مشابه اقتصاد ایالات متحده است، که نمایشی منصفانه از عملکرد بازار در تمام صنایع را نشان می‌دهد و ذاتاً خود را به عملکرد بازار به عنوان یک کل مرتبط می‌کند. این شاخص 80 درصد از ارزش بازار کل بازار سهام را نشان می دهد. به دلیل همه این عوامل، S& P 500 قابل اعتمادترین ردیاب بازار است. اگر اصطلاح "شکست دادن به بازار" را بشنوید، همیشه در رابطه با این شاخص خواهد بود.

5 شرکت بزرگ فعلی S& P در حال حاضر عبارتند از:

1. سیب
2. مایکروسافت
3. آمازون
4. گوگل
5. برکشایر هاتاوی

چگونه می توانم در S& P 500 سرمایه گذاری کنم؟

بهترین راه سرمایه گذاری در S& P 500 از طریق Vanguard S& P 500 ETF (NYSEARCA: VOO) است، یک ETF که شاخص را ردیابی می کند و وزن های یکسانی را به شرکت ها می دهد.

چه چیزی بهتر است: داو جونز یا S& P 500؟

واقعاً هنگام مقایسه شاخص ها هیچ بهتر یا بدتر وجود ندارد. آنها نشان دهنده بخش های مختلفی از شرکت ها هستند و بنابراین دارای ویژگی های متفاوتی هستند. اگر بخواهیم عملکرد بازار را در یک بازه زمانی خاص ارزیابی کنیم یا عملکرد پرتفوی شما را با یک معیار مشخص مقایسه کنیم، S& P 500 نمایش دقیق تری از کل بازار سهام ارائه می دهد. با این حال، اقتصاددانان، مفسران و سیاستمداران تقریبا همیشه از داو به عنوان نماینده بازار سهام و اقتصاد ایالات متحده استفاده می کنند.

فرقی نمی‌کند داوجونز، اس اند پی 500 یا حتی نزدک را دنبال کنید، مهم است که ترکیب دقیق شرکت‌ها و وزن آن‌ها را بدانید. هر چه بیشتر بدانید، سرمایه گذار بهتری خواهید شد.

خانه سرمایه گذاری موفق

© 2023 MyWallSt Ltd. کلیه حقوق محفوظ است.